Od zrodu konceptu DeFAI na začátku roku jsem si myslel, že je to jen "nechte chat box, který vám pomůže kliknout na pár DeFi a poskytne vám nějaké strategie", ale nechtěl jsem půl roku mrknout a mnoho "správců AI fondů" přišlo s vysvědčením o skutečných penězích. Zároveň je 🤔 čas zahájit vlastní pololetní hodnocení Zde jsme sestavili několik projektů DeFAI s dosavadním veřejným výkonem a RPSN je až 42 %! Tabulka se přímo dívá na strategii příjem + škála + a síla a slabost jsou okamžité 👇 Počkejte !️, informace ve formuláři nestačí vidět, chcete pokračovat v prozkoumávání detailů jejich strategie a drbů o projektu? Klikněte na vlákno pro chat 🧵

Gíza @gizatechxyz má obrovské ambice stát se decentralizovaným "kvantitativním backendem" a první vodní bombou pro testování vody je ARMA, která zatím funguje velmi dobře. ARMA je prostě 7×24 AI zedník, který hází stablecoiny do nejvoňavějšího úvěrového fondu, abyste mohli vydělávat úroky. Postup operace je zhruba následující: - Skenování celé sítě – Sledujte všechny fondy půjček stablecoinů v reálném čase a vypočítejte RPSN, motivační tokeny a náklady na plyn. - Pick & Shoot – výhody > náklady? Okamžité vyvažování; Zisky zůstaly pozadu? Otoč se a utíkej. - Automatické skládání – získaný úrok je reinvestován a úrok je rolován tak, aby se příjem nabaloval jako sněhová koule. Bojíte se, že příjem nebude stačit? Úředník zveřejnil spodek: - 15 % p.a. garantované minimum. - Pokud je skutečný odliv < 15 %, systém každý týden airdropuje $GIZA tokenů, aby vyrovnal rozdíl. Výsledkem je robustní strategie + 15% minimální cena, která umožnila ARMA rychle vyrůst do největšího trezoru DeFAI v TVL současnosti. Víc než to? ARMA je pravděpodobně jen předkrm podávaný Gízou a to, co bude dalším jídlem, stojí za to pokračovat v dřepu.

@BasisOS (jeden z hvězdných projektů @virtuals_io Eco Launch) shrnuje hratelnost: "Levá ruka kupuje spot, pravá ruka shortuje perpetual, bez ohledu na to, jak šílený je trh, nebojím se - pouze kurzový rozdíl." Když to rozebereme, jedná se o klasickou "bazickou arbitráž": - Spotová strana - koupit podkladové aktivum (aktuálně WBTC, LINK); - Deriváty - vytvořit novou krátkou pozici na stejném podkladovém aktivu na decentralizované věčné burze; - Automatické rebalancování – skripty AI kalibrují poměry long-short kdykoli, aby uzamkly tržně neutrální pozice s Δ=0; - Cash Harvest - Snězte poplatek za financování a cenovou odchylku, trh se mnou nemá nic společného, čím větší je volatilita, tím je šťastnější. K dispozici je také super vrstva tokenových pobídek: 25 % z celkové nabídky $BIOS je postupně uvolňováno investorům během 12měsíčního období, přičemž hodně těžby je brzy a dále vzadu se ztenčuje (typická křivka půlení). V současné době je raná superpozice ceny $BIOS vysoká a celkový výnos je více než 60 % Shrnutí: BasisOS vás vybaví sadou automatického stroje na tisk peněz s "dlouhým a krátkým duálním držením, ochranou proti suchu a povodním" a býčí a medvědí trh může nechat stabilní příjem proudit sám.

@FungiAgents a ARMA společnosti Giza patří ke stejným "on-chain brick movers" a v současné době se zaměřují na optimalizaci výnosů USDC v základním řetězci a zaměřují se na přesun finančních prostředků do poolu s nejvyšší čistou RPSN. Na rozdíl od tokenových pobídek tým uvolní 5 % nativních tokenových $Fungi použitých k odměňování LP. Pravidla jsou velmi DeFi: spořte více, držte déle a čím vyšší je váha bodů, tím více odměn získáte. V současné době je strategie stablecoinů pohybujících se cihel trochu podobná strategii fondu peněžního trhu: riziko směru je malé a volatilita je mírná. Nízký práh však také znamená, že je snadné jej "rozjet", a když se později nahromadí podobné strategie, zda může pokračovat v požírání rozdílu, závisí na jeho účinnosti rebalancování a kontrole plynu.

@AlloraNetwork je otevřená síť umělé inteligence postavená v Cosmosu, která jednoduše mění status quo tradičního ML "každý hraje svou vlastní cestou" a otevírá režim "rolování modelů", který umožňuje více modelům AI spolupracovat, vzájemně kontrolovat svou práci a vzájemně se odměňovat. Na základě tohoto souboru myšlenek se Allora hluboce angažovala v predikčních modelech na běžných aktivech, jako jsou BTC a SOL, a oficiálně uvedla na trh produkt Allora AI Edge na Vectis: - Hlavně na základě 8hodinové předpovědi ceny SOL poskytované modelem Allora jsou dlouhé a krátké pozice automaticky upravovány každé 3 hodiny podle podkladových dat; - Pokud se předpovídá vysoká volatilita, zajistěte se futures, opcemi nebo inverzními pozicemi, abyste udrželi neutrální/nízkou expozici; - Sebeevoluce: Více modelů se od sebe nadále učí a skutečná data se vracejí do sítě v reálném čase, čímž se vytváří samovolně se vyvíjející uzavřená smyčka "výukového modelu skutečných peněz a stříbra". Objektivně řečeno se jedná o strategii, která se odváží opustit "komfortní zónu stablecoinů": vrhnout obchodní model AI přímo na skutečný trh a napájet data skutečnými penězi, což je chvályhodné. Po dvou měsících provozu je anualizovaný výnos 9%+, maximální čerpání je 1,12% a vysvědčení není efektní, ale velmi rozumné. Nicméně, TVL je jen více než 30 000 dolarů, ve srovnání s neustálým pohybem cihel milionů dolarů je zřejmé, že je více "přihlížejících" než "lidí, kteří skutečně obsluhují stůl". Dalším krokem je zjistit, zda dokáže přilákat diváky delšími a krásnějšími křivkami – a pokud ano, peníze se přirozeně nahrnou; Pokud to nefunguje, může být prozatím použito pouze jako malé experimentální pole na úrovni vědeckého výzkumu a algoritmus bude nejprve naostřen.

@askjimmy_ai je kdysi velmi optimistickou investiční platformou pro umělou inteligenci v rámci @arcdotfun a v současné době má tři strategie: - Delta Neutral: Využijte neefektivní spread na trhu a arbitrážně upravte sazbu financování: nakupte trvalý kontrakt s likviditou denní transakce ve výši 1 mil. USD > a hodinovou sazbou financování >0,007 % pro otevření pozice; Pokud se průměrná sazba za posledních 24 hodin dostane do záporných hodnot, pozice bude uzavřena. - Pákový efekt Delta Neutral: Přidejte výše uvedenou hru k pákovému efektu 1,5× a výnos a riziko se současně zesílí. - M2: Prostudujte si historickou vazbu mezi cenou BTC a globální nabídkou M2: dlouhá pozice, pokud je likvidita uvolněná, krátká pozice, pokud je napjatá. Všichni tři hráči jsou stále zaseknutí v "čtyřmístném dolarovém" rozmezí pro své TVL, ale APR je v našem žebříčku daleko vpředu. Pokud se však blíže podíváte na operaci rebalancování na pozadí, zjistíte, že její frekvence obchodování je velmi omezená, mezi nimi páková neutrální strategie Delta, která má nejvyšší návratnost, ačkoli RPSN dosáhla 42 %, od dubna letošního roku nedošlo k žádnému veřejnému rebalancování, takže je třeba zvážit, zda je RPSN nadhodnocená.

Finále je @AIxVC_Axelrod dalším projektem, který si troufá vyběhnout z komfortní zóny, a to i z ekosystému @virtuals_io, a také na svých bedrech nese poslání běžet prostřednictvím ACP (protokol zodpovědný za propojení agentů v rámci ekosystému Virtuals). Oficiálně umístěn jako "AI-native hedge fund": více než 20 agentů AI, jako jsou AIXBT, WachXBT a Gigabrain, koordinuje ekosystém Virtuals, aby vyhodnotili nejlepší časy vstupu a výstupu a automatizovali nákup a prodej spotů a futures. Axelrod AI Hedge Fund má nejkratší online čas, ale má největší ambice – chce vybudovat profesionální investiční tým složený z AI agentů s jasnou dělbou práce a hladkou komunikací: například WachXBT je zodpovědný za bezpečnostní kontroly, Gigabrain dává cenové souřadnice, MCP koordinuje interní procesy a ACP bere vnější dálnice. V současné době je projekt veřejně znám necelý týden, ale investiční práh již byl stanoven: zástava/držení 500 000 $AXR před úpisem. Odpovědná osoba podnikla preventivní injekci: nechala agenty vběhnout dovnitř jako první a pak mluvila o tom, jak vydělat peníze poté, co proběhne přes ACP. Takže i když je čistá hodnota stále záporná, TVL roste. Na jedné straně je ekosystém Virtuals již žhavý a lze $AXR říci, že je lídrem mezi lídry; Na druhou stranu je oficiálně uvedeno, že první účastníci obdrží $AXR odměny. Tyto dva ohně jsou spojeny, a odvážné fondy spěchají jako první. Celkově Axelrod nese velkou vizi a není zde nouze o teplo, což si zaslouží dlouhodobou pozornost; Než však bude čisté jmění opraveno, zda jste ochotni použít skutečné peníze jako doprovod k jeho domácímu úkolu, závisí na tom, jak vysoká je vaše víra v tento plán.

Konec: Toto je několik strategií DeFAI pro zisky, které jsme převzali a zveřejnili jejich vysvědčení, a celkově jsou převážně stabilní, ale jsou zde i někteří agresivní průkopníci. Myslíte si po jejím přečtení, že ty doby, kdy jste házeli peníze do umělé inteligence a lehali si a počítali přínosy, jsou jen pár řádků kódu, nebo jste jen trochu odvahy? Pokud máte v ruce schopnější portfolio umělé inteligence, vítejte u Amway v sekci komentářů - nechte všechny šlapat do méně jam a vydělat společně více peněz 👇🏻