Американська компанія з видобутку біткоїнів сім'ї Трампа готується вийти на біржу з оновленою заявкою SEC S-4
Американська Bitcoin Corp. сім'ї Трампа і Gryphon Digital Mining подали змінену заяву про реєстрацію S-4 в Комісію з цінних паперів і бірж США, просуваючись до публічного лістингу об'єднаної компанії.
Заявка просуває раніше оголошене злиття «акція в обмін акціями», що призведе до формування нової публічної компанії, American Bitcoin, яка, як очікується, буде торгуватися на Nasdaq під тикером «ABTC».
Угода, яку планується закрити вже в третьому кварталі 2025 року, призведе до злиття Gryphon з дочірньою компанією American Bitcoin, що зробить American Bitcoin новою публічною материнською компанією. Згідно з угодою про злиття, існуючі американські акціонери Bitcoin будуть володіти приблизно 98% нової компанії, а акціонери Gryphon будуть володіти рештою 2%.
Американська біткоіни корпорація
Американська Bitcoin Corp. була запущена в березні як дочірня компанія з контрольним пакетом акцій енергетичної та інфраструктурної компанії Hut 8. Початкові заяви вказували на те, що Hut 8 володітиме 80% акцій власності.
Решта 20% акцій належать партнерам-засновникам, серед яких Ерік Трамп і Дональд Трамп-молодший. Однак точний розподіл цієї міноритарної частки між різними партнерами не був оприлюднений.
Керівництво об'єднаної компанії буде здійснюватися з американського біткоіни. Метт Прусак, який розпочав свою підприємницьку кар'єру з продажу тестів на COVID, обійматиме посаду генерального директора, а Ерік Трамп – головного стратегічного директора.
У своїй заяві Метт Прусак, генеральний директор American Bitcoin, сформулював транзакцію як крок до створення значної публічної платформи накопичення біткойнів. Прусак заявив:
"Простір був роздроблений. Це більше десятка громадських шахтарів. Але що цікаво в такому виді фрагментації, так це те, що вона створює можливості для лідера категорії. Хтось, дійсно, є тією чистою п'єсою. Надайте доступ до біткойнів, дайте доступ до хешрейту."
Він наголосив на моделі компанії з легкими активами, яка використовує стратегічне партнерство з Hut 8 Corp. для операцій та інфраструктури, як ключовий компонент її стратегії ефективного накопичення біткойнів.
Злиття та публічний лістинг
Для Gryphon злиття відкриває шлях до збільшення масштабів і присутності на ринку. Роб Чанг, колишній генеральний директор Gryphon, відзначив вигоди для акціонерів своєї компанії. Нинішній генеральний директор Ашер Генут прокоментував:
«Вихід американського біткойна на біржу є критично важливим кроком на шляху до масштабування бізнесу такими темпами і масштабами, які ми собі уявляємо».
Gryphon переносить свої існуючі операції з майнінгу цифрових активів на нову організацію, включаючи хешрейт самостійного майнінгу 899 петахеш на секунду станом на другий квартал 2024 року. Компанія зосередилася на використанні відновлюваних і недорогих джерел енергії, включаючи нещодавнє придбання активу з видобутку природного газу в Канаді для забезпечення своєї діяльності.
Це злиття відбувається в більш широкому контексті консолідації в секторі майнінгу біткойнів США. Після минулорічного халвінгу, який знизив винагороду за майнінг, багато операторів зіткнулися з посиленням економічного тиску.
Це середовище спровокувало хвилю злиттів і поглинань, оскільки компанії прагнуть досягти більшого масштабу, операційної ефективності та доступу до капіталу, щоб залишатися конкурентоспроможними. Формування американського біткойна безпосередньо відображає цю галузеву тенденцію та зосередженість сім'ї Трампа на криптопідприємствах, поєднуючи операційні активи Gryphon зі стратегічним баченням американського біткоїна та доступом до ринків капіталу.
Змінена заявка S-4 надає детальну інформацію про запропоноване злиття та є процедурним кроком на шляху до завершення угоди. Завершення транзакції залишається за умови набуття чинності реєстраційної заяви SEC та схвалення акціонерами обох компаній.
Повідомлення про те, що американська компанія з майнінгу біткоїнів сім'ї Трампа готується вийти на біржу з оновленою заявкою SEC S-4, вперше з'явилося на CryptoSlate.