Empresa americana de mineração de Bitcoin da família Trump se prepara para abrir o capital com arquivamento SEC S-4 atualizado

A American Bitcoin Corp. da família Trump e a Gryphon Digital Mining apresentaram uma declaração de registro S-4 alterada à Comissão de Valores Mobiliários dos EUA, avançando na listagem pública da entidade combinada.

O documento avança uma fusão de ações por ações anunciada anteriormente que resultará na formação de uma nova empresa de capital aberto, a American Bitcoin, que deve ser negociada na Nasdaq sob o símbolo "ABTC".

A transação, prevista para ser concluída já no terceiro trimestre de 2025, verá a Gryphon se fundir com uma subsidiária da American Bitcoin, tornando a American Bitcoin a nova empresa-mãe pública. De acordo com o acordo de fusão, os acionistas existentes do Bitcoin americano deterão aproximadamente 98% da nova entidade, com os acionistas da Gryphon detendo os 2% restantes.

Bitcoin Corp Americana

A American Bitcoin Corp. foi lançada em março como uma subsidiária majoritária da empresa de energia e infraestrutura Hut 8. As declarações iniciais indicavam que a Hut 8 deteria uma participação de 80%.

Os restantes 20% de participação são detidos pelos sócios fundadores, que incluem Eric Trump e Donald Trump Jr. No entanto, a repartição exata desta participação minoritária entre os diferentes parceiros não foi tornada pública.

A liderança da empresa combinada será tirada do Bitcoin americano. Matt Prusak, que começou sua carreira empreendedora vendendo testes de COVID, atuará como CEO, e Eric Trump atuará como Diretor de Estratégia.

Em um comunicado, Matt Prusak, CEO da American Bitcoin, enquadrou a transação como um movimento para criar uma plataforma de acumulação de Bitcoin significativa e negociada publicamente. Prusak afirmou:

"O espaço foi fragmentado. São mais de uma dúzia de mineiros públicos. Mas o que é interessante sobre esse tipo de fragmentação é que ela cria oportunidades para o líder da categoria. Alguém realmente seja esse jogo puro. Dê exposição ao Bitcoin, dê exposição à taxa de hash."

Ele enfatizou o modelo asset-light da empresa, que alavanca uma parceria estratégica com a Hut 8 Corp. para operações e infraestrutura, como um componente-chave de sua estratégia para acumular Bitcoin de forma eficiente.

Fusão e cotação pública

Para a Gryphon, a fusão oferece um caminho para aumentar a escala e a presença no mercado. Rob Chang, ex-CEO da Gryphon, observou os benefícios para os acionistas de sua empresa. O atual CEO, Asher Genoot, comentou:

"Tornar o Bitcoin americano público é um passo crítico para escalar o negócio no ritmo e magnitude que imaginamos."

A Gryphon traz suas operações de mineração de ativos digitais existentes para a nova entidade, incluindo um hashrate de automineração de 899 petahash por segundo a partir do segundo trimestre de 2024. A empresa se concentrou na utilização de fontes de energia renováveis e de baixo custo, incluindo uma recente aquisição de um ativo de gás natural no Canadá para alimentar suas operações.

Esta fusão ocorre dentro de um contexto mais amplo de consolidação no setor de mineração de Bitcoin dos EUA. Após o evento de redução pela metade do ano passado, que reduziu as recompensas da mineração, muitos operadores enfrentam maior pressão econômica.

Esse ambiente estimulou uma onda de fusões e aquisições, à medida que as empresas buscam alcançar maior escala, eficiência operacional e acesso a capital para se manterem competitivas. A formação do Bitcoin americano reflete diretamente essa tendência da indústria e o foco da família Trump em empreendimentos cripto, combinando os ativos operacionais da Gryphon com a visão estratégica do Bitcoin americano e o acesso aos mercados de capitais.

O documento S-4 alterado fornece informações detalhadas sobre a fusão proposta e é um passo processual para a finalização do negócio. A conclusão da transação permanece sujeita à entrada em vigor da declaração de registro junto à SEC e à aprovação dos acionistas de ambas as empresas.

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