La société américaine de minage de bitcoins de la famille Trump se prépare à entrer en bourse avec un dépôt SEC S-4 mis à jour
American Bitcoin Corp. de la famille Trump et Gryphon Digital Mining ont déposé une déclaration d’enregistrement S-4 modifiée auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis, allant de l’avant avec l’inscription en bourse de l’entité combinée.
Le dépôt fait progresser une fusion d’actions précédemment annoncée qui aboutira à la formation d’une nouvelle société cotée en bourse, American Bitcoin, qui devrait être cotée au Nasdaq sous le symbole boursier « ABTC ».
La transaction, qui devrait être conclue dès le troisième trimestre de 2025, verra Gryphon fusionner avec une filiale d’American Bitcoin, faisant d’American Bitcoin la nouvelle société mère publique. Selon l’accord de fusion, les actionnaires américains existants de Bitcoin détiendront environ 98 % de la nouvelle entité, les actionnaires de Gryphon détenant les 2 % restants.
Société américaine Bitcoin
American Bitcoin Corp. a été lancée en mars en tant que filiale majoritaire de la société d’énergie et d’infrastructure Hut 8. Les premières déclarations indiquaient que Hut 8 détiendrait une participation de 80 %.
Les 20 % restants sont détenus par les partenaires fondateurs, qui comprennent Eric Trump et Donald Trump Jr. Cependant, la répartition exacte de cette participation minoritaire entre les différents partenaires n’a pas été rendue publique.
La direction de la société combinée sera tirée d’American Bitcoin. Matt Prusak, qui a commencé sa carrière d’entrepreneur en vendant des tests COVID, occupera le poste de PDG, et Eric Trump occupera le poste de directeur de la stratégie.
Dans un communiqué, Matt Prusak, PDG d’American Bitcoin, a présenté la transaction comme une initiative visant à créer une importante plate-forme d’accumulation de bitcoins cotée en bourse. Prusak a déclaré :
« L’espace a été fragmenté. Il s’agit de plus d’une douzaine de mineurs publics. Mais ce qui est intéressant avec ce genre de fragmentation, c’est qu’elle crée des opportunités pour les leaders de leur catégorie. Quelqu’un qui soit vraiment ce pur jeu. Donnez une exposition au bitcoin, donnez une exposition au taux de hachage.
Il a souligné le modèle asset-light de l’entreprise, qui s’appuie sur un partenariat stratégique avec Hut 8 Corp. pour les opérations et l’infrastructure, comme un élément clé de sa stratégie visant à accumuler efficacement des bitcoins.
Fusion et cotation en bourse
Pour Gryphon, la fusion offre une voie vers une expansion et une présence accrues sur le marché. Rob Chang, ancien PDG de Gryphon, a souligné les avantages pour les actionnaires de son entreprise. L’actuel PDG, Asher Genoot, a commenté :
« L’introduction en bourse du bitcoin américain est une étape essentielle vers l’expansion de l’entreprise au rythme et à l’ampleur que nous envisageons. »
Gryphon apporte à la nouvelle entité ses opérations de minage d’actifs numériques existantes, y compris un taux de hachage d’auto-minage de 899 pétahash par seconde au deuxième trimestre 2024. L’entreprise s’est concentrée sur l’utilisation de sources d’énergie renouvelables et à faible coût, notamment en acquérant récemment un actif de gaz naturel au Canada pour alimenter ses activités.
Cette fusion s’inscrit dans un contexte plus large de consolidation du secteur américain du minage de bitcoins. Après l’événement de réduction de moitié de l’année dernière, qui a réduit les récompenses minières, de nombreux opérateurs sont confrontés à une pression économique accrue.
Cet environnement a suscité une vague de fusions et d’acquisitions, les entreprises cherchant à atteindre une plus grande échelle, une plus grande efficacité opérationnelle et un meilleur accès au capital pour rester compétitives. La formation d’American Bitcoin reflète directement cette tendance de l’industrie et l’accent mis par la famille Trump sur les entreprises cryptographiques, combinant les actifs opérationnels de Gryphon avec la vision stratégique d’American Bitcoin et son accès aux marchés de capitaux.
Le dépôt S-4 modifié fournit des informations détaillées sur la fusion proposée et constitue une étape procédurale vers la finalisation de l’accord. La réalisation de la transaction reste subordonnée à l’entrée en vigueur de la déclaration d’enregistrement auprès de la SEC et à l’approbation des actionnaires des deux sociétés.
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