Prossima sessione #REDeFiNETOMORROW2025 Conversazione informale: Proteggere la DeFi: Gestire il rischio in un'economia decentralizzata @omeragoldberg di @chaos_labs @melmelmelting di @TheSpartanGroup Biglietto gratuito:

1/ Il CEO di Chaos Labs @omergoldberg ha partecipato a una discussione con @MelodyHe_ del Spartan Group su come stanno proteggendo il DeFi attraverso una gestione avanzata del rischio. L'azienda gestisce i parametri di rischio per protocolli importanti come Aave, Jupiter, GMX, dYdX, EtherFi e Renzo. 2/ Chaos Labs è evoluta da una consulenza manuale sul rischio alla creazione di tre prodotti principali: Chaos AI (intelligenza finanziaria), Edge (oracoli) e Analytics. La loro piattaforma di rischio calcola e trasmette parametri finanziari in tempo reale su oltre 20-30 reti blockchain. 3/ Quando interagisci con protocolli come Aave, i rapporti prestito-valore, le soglie di liquidazione e i tassi di interesse sono determinati dal motore di rischio alimentato dall'AI di Chaos Labs. Se hai utilizzato questi protocolli, probabilmente hai interagito con la tecnologia di Chaos sotto il cofano. 4/ Inizialmente, i team dei protocolli avevano ingegneri disponibili 24 ore su 24, 7 giorni su 7, per aggiornare manualmente i parametri di rischio. Ogni modifica richiedeva la scrittura di payload in Solidity, revisioni e audit - un processo noioso per migliaia di aggiornamenti all'anno tra i protocolli. 5/ Questo ha portato alla creazione di Chaos Oracles con tre componenti: oracoli dei prezzi (con contesto di rischio), oracoli di rischio (che trasmettono parametri finanziari) e prova di riserve. Sono l'unico fornitore di oracoli di rischio sul mercato. 6/ Differenziazione chiave: Chaos non si limita a trasmettere dati sui prezzi - applicano logica aziendale e valutazione del rischio. Esempio: un stablecoin non dovrebbe innescare liquidazioni di massa a causa di un picco di prezzo del 3% su un singolo pool che torna indietro in un blocco. 7/ Impatto reale: La scorsa settimana, un feed di Chainlink su Avalanche ha causato perdite superiori a $500k su Euler Protocol a causa di una temporanea dislocazione del prezzo dello stablecoin. Negli anni, gli attacchi agli oracoli hanno portato a centinaia di milioni di perdite a livello di settore. 8/ Chaos AI è emerso dalla loro tecnologia di base - un motore Monte Carlo basato su agenti che si è evoluto per incorporare LLM per l'elaborazione di dati non strutturati. Ora utilizzano 15-16 modelli diversi nel loro sistema AI, ciascuno ottimizzato per compiti specifici. 9/ Annuncio importante: Oltre 1 milione di persone sono in lista d'attesa per Chaos AI. Il rollout iniziale è iniziato con 100 utenti, con un rilascio più ampio previsto per l'estate. I costi di inferenza stimati sarebbero di $500M-$1B all'anno se rilasciati a tutti gli utenti in lista d'attesa oggi. 10/ Il loro approccio alla decentralizzazione è pragmatico - concentrarsi prima sull'adattamento prodotto-mercato, poi decentralizzare progressivamente. Come nota Goldberg: "È tutto divertente e giochi fino a quando non conta davvero" - facendo riferimento all'importanza delle alternative quando i sistemi centralizzati falliscono. 11/ Sulla costruzione per crypto rispetto a TradFi: Una volta che i dati sono correttamente normalizzati e astratti, gli strumenti finanziari sono fondamentalmente simili. Con il 10-15% della capitalizzazione di mercato globale delle criptovalute ora in asset tokenizzati, qualsiasi AI seria deve comprendere entrambi i mondi. 12/ Chaos si sta posizionando come leader nell'AFI (Intelligenza Finanziaria Artificiale) - sistemi che possono ragionare sia sulla finanza on-chain che su quella tradizionale come cittadini di prima classe, comprendendo le relazioni tra di loro. 13/ Con nuove partnership oracolari da annunciare nelle prossime settimane e affermazioni di essere l'oracolo in più rapida crescita sul mercato, Chaos Labs sta costruendo il layer di infrastruttura del rischio che potrebbe abilitare la prossima ondata di innovazione nel DeFi.