Desde el nacimiento del concepto de DeFAI a principios de año, pensé que era solo "deja que el cuadro de chat te ayude a hacer clic en algunas DeFi y te dé algunas estrategias", pero no quería parpadear durante medio año, y muchos "administradores de fondos de IA" han creado boletas de calificaciones con dinero real. Al mismo tiempo, es hora de 🤔 marcar el comienzo de su propia evaluación de mitad de año Aquí hemos recopilado algunos proyectos DeFAI con rendimiento público hasta ahora, ¡y la APR es tan alta como el 42%! Una tabla mira directamente el ingreso + escala + estrategia, y la fuerza y la debilidad son inmediatas 👇 Espera !️, la información en el formulario no es suficiente para ver, ¿quieres seguir profundizando en los detalles de su estrategia y chismes del proyecto? Haz clic en el hilo para chatear 🧵

Giza @gizatechxyz tiene una gran ambición de ser un "backend cuantitativo" descentralizado, y la primera bomba de agua para probar el agua es ARMA, que ha estado funcionando muy bien hasta ahora. ARMA es simplemente un albañil de IA 7×24 que lanza stablecoins al grupo de préstamos más fragante para que ganes intereses. El proceso de operación es aproximadamente el siguiente: - Escaneo de toda la red: vigile todos los grupos de préstamos de stablecoins en tiempo real para calcular la TAE, los tokens de incentivo y los costos del gas. - Pick & Shoot: ¿beneficios > costo? Reequilibrio inmediato; ¿Ganancias dejadas atrás? Date la vuelta y corre. - Capitalización automática: los intereses ganados se reinvierten y los intereses se acumulan para que los ingresos se conviertan en una bola de nieve. ¿Tienes miedo de que los ingresos no sean suficientes? El funcionario publicó un abajo: - 15% p.a. mínimo garantizado. - Si el flujo de salida real es < del 15%, el sistema lanzará $GIZA tokens cada semana para compensar la diferencia. El resultado es una estrategia sólida + un precio mínimo del 15%, lo que ha permitido a ARMA convertirse rápidamente en la bóveda DeFAI más grande en TVL en la actualidad. ¿Más que eso? ARMA es probablemente solo un aperitivo servido por Giza, y vale la pena seguir tomando lo que será el próximo plato.

@BasisOS (uno de los proyectos estrella de @virtuals_io Eco Launch) resume la jugabilidad: "La mano izquierda compra el spot, la mano derecha vende en corto el perpetuo, no importa cuán loco esté el mercado, no tengo miedo, solo la diferencia de tasa". Desglosándolo, es el clásico "arbitraje de base": - Lado al contado: compre el subyacente (actualmente WBTC, LINK); - Derivados: cree una nueva posición corta en el mismo subyacente en un intercambio perpetuo descentralizado; - Reequilibrio automático: los scripts de IA calibran las relaciones largas-cortas en cualquier momento para bloquear posiciones neutrales en el mercado con Δ=0; - Cosecha de efectivo: cómete la tarifa de financiación y la desviación del precio, el mercado no tiene nada que ver conmigo, cuanto mayor es la volatilidad, más feliz es. También hay una supercapa de incentivos de tokens: el 25% del suministro total de $BIOS se libera gradualmente a los inversores durante un período de 12 meses, con una gran cantidad de minería temprana y más delgada más atrás (curva de halving típica). En la actualidad, la superposición temprana del precio de $BIOS es alta y el rendimiento total es de más del 60% Resumen: BasisOS es equiparlo con un conjunto de máquina automática de impresión de dinero con "tenencia dual larga y corta, protección contra sequías e inundaciones", y el mercado alcista y bajista puede permitir que los ingresos estables fluyan por sí mismo.

@FungiAgents y ARMA de Giza pertenecen a los mismos "motores de ladrillos en la cadena", y actualmente se están enfocando en la optimización de las ganancias de USDC en la cadena base, centrándose en mover fondos al grupo con la APR neta más alta. A diferencia de los incentivos de tokens, el equipo libera el 5% de los tokens nativos $Fungi utilizan para recompensar los LP. Las reglas son muy DeFi: ahorre más, conserve más tiempo y cuanto mayor sea el peso de los puntos, más recompensas obtendrá. En la actualidad, la estrategia de las stablecoins moviendo ladrillos es un poco como la de un fondo del mercado monetario: el riesgo de dirección es pequeño y la volatilidad es moderada. Sin embargo, el umbral bajo también significa que es fácil de "rodar", y cuando se acumulan estrategias similares más tarde, si puede continuar comiendo la diferencia depende de su eficiencia de reequilibrio y control de gas.

@AlloraNetwork es una red abierta de IA integrada en Cosmos, que simplemente cambia el statu quo del ML tradicional "cada uno juega a su manera" y abre el modo de "desarrollo de modelos", lo que permite que varios modelos de IA trabajen juntos, verifiquen el trabajo de los demás y se recompensen mutuamente. Sobre la base de este conjunto de ideas, Allora ha estado profundamente involucrada en modelos de predicción sobre activos convencionales como BTC y SOL, y ha lanzado oficialmente el producto Allora AI Edge en Vectis: - Basado principalmente en la predicción de 8 horas del precio de SOL proporcionada por el modelo Allora, las posiciones largas y cortas se ajustan automáticamente cada 3 horas de acuerdo con los datos de fondo; - Cuando se pronostique una alta volatilidad, cúbrase con futuros, opciones o posiciones inversas para mantener una exposición neutral/baja; - Autoevolución: Múltiples modelos continúan aprendiendo unos de otros, y los datos reales se devuelven a la red en tiempo real, formando un circuito cerrado autoevolutivo de "modelo de enseñanza de dinero real y plata". Objetivamente hablando, se trata de una estrategia que se atreve a salir de la "zona de confort de las stablecoins": lanzar el modelo de trading de IA directamente al mercado real y alimentar los datos con dinero real, lo cual es encomiable. Después de dos meses de funcionamiento, el rendimiento anualizado es del 9% +, la reducción máxima es del 1,12% y el boletín de calificaciones no es lujoso pero muy razonable. Sin embargo, el TVL es solo más de $ 30,000, en comparación con el movimiento constante de ladrillos de millones de dólares, es obvio que hay más "espectadores" que "personas que realmente sirven la mesa". El siguiente paso es ver si puede atraer a los espectadores con curvas más largas y hermosas, y si lo hace, el dinero entrará naturalmente; Si no funciona, solo se puede usar como un pequeño campo experimental a nivel de investigación científica por el momento, y el algoritmo se afinará primero.

@askjimmy_ai fue una vez una plataforma de inversión en IA muy optimista bajo el marco de la @arcdotfun, y actualmente tiene tres estrategias: - Delta Neutral: Aproveche el spread ineficiente en el mercado para arbitrar la tasa de financiación: compre un contrato perpetuo con una transacción diaria de liquidez de > 1 M USD y una tasa de financiación por hora del >0,007% para abrir una posición; Si la tasa promedio se vuelve negativa en las últimas 24 horas, la posición se cerrará. - Apalancamiento Delta Neutral: Agregue el juego anterior a un apalancamiento del 1.5× y el retorno y el riesgo se amplificarán simultáneamente. - M2: Estudia el vínculo histórico entre el precio de BTC y la oferta global de M2: largo si la liquidez es escasa, ir en corto si es escasa. Los tres jugadores todavía están atrapados en el rango de "dólares de cuatro dígitos" para su TVL, pero la APR está muy por delante en nuestra clasificación. Sin embargo, si se observa más de cerca la operación de reequilibrio en segundo plano, se encontrará con que su frecuencia de negociación es muy limitada, entre las que se encuentra la estrategia apalancada Delta neutral, que tiene la mayor rentabilidad, aunque la TAE ha alcanzado el 42%, no ha habido ningún registro público de reequilibrio desde abril de este año, por lo que hay que tener en cuenta si la TAE está inflada.

El final, @AIxVC_Axelrod, es otro proyecto que se atreve a salir de la zona de confort, también desde el ecosistema @virtuals_io, y también asume la misión de correr a través de ACP (el protocolo responsable de la interconexión de agentes bajo el ecosistema Virtuals). Posicionado oficialmente como un "fondo de cobertura nativo de IA": más de 20 agentes de IA como AIXBT, WachXBT y Gigabrain coordinan el ecosistema de Virtuals para evaluar los mejores tiempos de entrada y salida, y automatizar la compra y venta de spot y futuros. Axelrod AI Hedge Fund tiene el menor tiempo en línea, pero tiene la mayor ambición: quiere construir un equipo de inversión profesional compuesto por agentes de IA con una clara división del trabajo y una comunicación fluida: por ejemplo, WachXBT es responsable de los controles de seguridad, Gigabrain da las coordenadas de precios, MCP coordina los procesos internos y ACP toma las autopistas externas. En la actualidad, el proyecto lleva menos de una semana en público, pero ya se ha establecido el umbral de inversión: pledge/hold 500.000 $AXR antes de la suscripción. La persona a cargo tomó un tiro preventivo: dejar que los agentes entraran primero y luego hablaran de ganar dinero después de pasar por el ACP. Entonces, aunque el valor neto sigue siendo negativo, el TVL está aumentando. Por un lado, el ecosistema de Virtuals ya está caliente, y se puede decir $AXR es el líder de los líderes; Por otro lado, se establece oficialmente que los primeros participantes recibirán $AXR recompensas. Los dos fuegos se combinan, y los fondos audaces se apresuran primero. En general, Axelrod tiene una gran visión y no hay escasez de calor, que es digno de atención a largo plazo; Sin embargo, antes de que se corrija el valor neto, si está dispuesto a usar dinero real para acompañarlo a hacer su tarea depende de qué tan alta sea su creencia en este plan.

Fin: Estas son algunas de las estrategias de beneficios de DeFAI que hemos recogido y hemos publicado sus boletines de calificaciones, y en general, son principalmente estables, pero también hay algunos pioneros agresivos. Después de leerlo, ¿crees que los días de tirar dinero a la IA y tumbarte a contar los beneficios son todavía unas pocas líneas de código, o eres solo un poco de coraje? Si tienes un portafolio de IA más capaz en tu mano, bienvenido a Amway en el área de comentarios: ¡deja que todos pisen menos pozos y ganen más dinero 👇🏻 juntos