Por James Van Straten (Todos os tempos ET, salvo indicação em contrário)

O Bitcoin (BTC) continua preso perto da marca de US$ 95.000, aparentemente sem se incomodar com o resultado das eleições canadenses, que viram o candidato a primeiro-ministro amigo das criptomoedas perder seu assento. Os principais dados macroeconômicos que devem ser divulgados no final desta semana podem servir como catalisador para o próximo movimento do bitcoin, com destaque para o relatório de payrolls não agrícolas de sexta-feira.

Enquanto isso, a maior criptomoeda está atingindo uma série de mínimas mais altas e máximas mais baixas, formando um padrão de consolidação de triângulo simétrico. Esta configuração seguindo uma forte tendência de alta normalmente implica uma continuação. Uma quebra decisiva acima de US$ 95.500 poderia desencadear a próxima perna mais alta, enquanto uma queda abaixo do suporte indicaria uma possível reversão.

Na frente técnica, o hashrate do bitcoin, que subiu nos últimos meses e agora está a cerca de 10% de seu recorde, está começando a desacelerar. Um ajuste de dificuldade para baixo de mais de 5% é antecipado em quatro dias e proporcionará algum alívio muito necessário para os mineradores, que têm lutado com níveis de hashprice perto de mínimas de cinco anos.

Os dados macroeconômicos da semana incluem gastos pessoais e números de crescimento do PIB na quarta-feira, embora o relatório de empregos de sexta-feira ocupe o centro das atenções. Os economistas previam uma queda nos novos postos de trabalho para 135.000 em abril, abaixo dos 228.000 de março, que foi o mais forte em três meses.

Prevê-se que a taxa de desemprego se tenha mantido estável em 4,2%, sublinhando um mercado de trabalho persistentemente apertado. A CME FedWatch Tool atualmente indica uma probabilidade de 91% de a taxa dos Fed funds ser mantida em 4,25%-4,50% na reunião do FOMC de 7 de maio.

Também no mix, a temporada de resultados está esquentando, especialmente entre as ações de tecnologia "Magnificent Seven". Microsoft (MSFT) e Meta (META) reportam após o fechamento do mercado na quarta-feira, seguidas por Apple (AAPL), Amazon (AMZN) e Strategy (MSTR) na quinta-feira. Fique atento!

O que assistir

• Criptomoeda:
  • 30 de abril, 9h30: A ProShares estreará três ETFs que fornecerão exposição alavancada e inversa ao XRP: o ETF ProShares Ultra XRP, o ETF ProShares Short XRP e o ETF ProShares UltraShort XRP.
  • 30 de abril, 10h03: A Gnosis Chain (GNO), uma cadeia irmã do Ethereum, ativará o hard fork Pectra em sua rede principal no slot 21.405.696, época 1.337.856.
  • 1º de maio: A Coinbase Asset Management apresentará o Coinbase Bitcoin Yield Fund (CBYF), que é destinado a fora dos EUA. investidores.
  • 1º de maio: O Hippo Protocol inicia sua própria mainnet blockchain de camada 1 construída no Cosmos SDK e conclui uma migração do token HPO ERC-20 do Ethereum para seu token HP nativo, permitindo staking e governança.
  • 1º de maio, 9h: A Constellation Network (DAG) ativa a atualização do Tessellation v3 em sua rede principal, introduzindo staking delegado, garantia de nó, bloqueio de token e novos tipos de transação para melhorar a segurança, escalabilidade e funcionalidade da rede.
  • 1º de maio, 11h: THORChain ativa sua atualização da rede principal v3.5, adicionando o token TCY para converter US$ 200 milhões em dívida em capital. Os detentores de TCY ganham 10% da receita da rede, enquanto o RUNE nativo continua sendo o token de segurança e governança do protocolo. O TCY é ativado em 5 de maio.
• Macro
  • 29 de abril, 10h: O Bureau of Labor Statistics dos EUA divulga o relatório JOLTs de março (vagas, contratações e separações).
    • Vagas de Emprego Est. 7.5M vs. Prev. 7.568M
    • Job Quits Prev. 3.195M
  • 29 de abril, 10h: Audiência do Comitê de Serviços Financeiros da Câmara dos EUA intitulada "Regulatory Overreach: The Price Tag on American Prosperity". Link de transmissão ao vivo.
  • 30 de abril, 8h: O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulga os dados da taxa de desemprego de março.
    • Taxa de Desemprego Prev. 6.8%
  • 30 de abril, 8h: O Instituto Nacional de Estatística e Geografia do México divulga (preliminarmente) os dados de crescimento do PIB do 1º trimestre.
    • Taxa de Crescimento do PIB QoQ Prev. -0.6%
    • Taxa de Crescimento do PIB YoY Prev. 0.5%
  • 30 de abril, 8h30: O Bureau of Economic Analysis (BEA) dos EUA divulga (antecipadamente) os dados de crescimento do PIB do 1º trimestre.
    • Taxa de Crescimento do PIB QoQ Est. 0.4% vs. Prev. 2.4%
  • 30 de abril, 10h: O Bureau of Economic Analysis (BEA) dos EUA divulga dados de renda e despesas do consumidor de março.
    • Core PCE Índice de Preços MoM Est. 0,1% vs. Prev. 0,4%
    • Core PCE Índice de Preços YoY Est. 2.6% vs. Prev. 2.8%
    • PCE Índice de Preços MoM Est. 0% vs. Prev. 0.3%
    • PCE Índice de Preços YoY Est. 2.2% vs. Prev. 2.5%
    • Rendimento Pessoal 0,4% vs. Anterior 0,8%
    • Gastos Pessoais 0,6% vs. Anterior 0,4%
• Ganhos (Estimativas baseadas em dados do FactSet)
  • 29 de abril: PayPal Holdings (PYPL), pré-mercado, $1.16
  • 30 de abril: Robinhood Markets (HOOD), pós-mercado, $0.33
  • 1º de maio: Bloco (XYZ), pós-mercado, US$ 0,97
  • 1 de maio: Reddit (RDDT), pós-mercado, $0.02
  • 1º de maio: Riot Platforms (RIOT), pós-mercado, $-0.23

Eventos de token

• Votos de governança e chamadas
  • A Uniswap DAO está votando uma proposta para renovar o Comitê de Responsabilidade Uniswap (UAC) para a 4ª temporada, estendendo seu mandato até o final de 2025. A votação termina a 29 de abril.
  • A Balancer DAO está votando na alocação de US$ 250.000 em ARB para um multisig controlado por contribuintes para financiar testes de novos modelos de pool automatizados de criadores de mercado (AMM).
  • 30 de abril, 2h: NEO organiza uma sessão Ask Me Anything (AMA) com seu fundador, Da Hongfei.
  • 30 de abril, 12h: Hélio sediará uma reunião de chamada da comunidade.
  • 5 de maio, 16h: Livepeer (LPT) para sediar uma sessão do Treasury Talk no Discord.
• Desbloqueia
  • 30 de abril: Otimismo (OP) para desbloquear 1,89% de sua oferta circulante no valor de US$ 24,75 milhões.
  • 1º de maio: Sui (SUI) desbloqueará 2,28% de sua oferta circulante no valor de US$ 267,86 milhões.
  • 1º de maio: ZetaChain (ZETA) desbloqueará 5,67% de seu suprimento circulante no valor de US$ 12,10 milhões.
  • 2 de maio: Ethena (ENA) para desbloquear 0,73% de sua oferta circulante no valor de US $ 13,44 milhões.
  • 7 de maio: Kaspa (KAS) para desbloquear 0,56% de sua oferta circulante no valor de US $ 14,01 milhões.
  • 9 de maio: Movimento (MOVA) para desbloquear 2,04% de sua oferta circulante no valor de US $ 12,35 milhões.
• Lançamentos de tokens
  • 29 de abril: MilkyWay (MILK) será listado na Bybit.
  • 29 de abril: Virtual (VIRTUAL) a ser listado em Binance.US.
  • 2 de maio: Binance para retirar da lista Alpaca Finance (ALPACA), PlayDapp (PDA), Viberate (VIB) e Wing Finance (WING).
  • 5 de maio: Sonic (S) será listado no Kraken.

Conferências

O Consenso da CoinDesk está ocorrendo em Toronto de 14 a 16 de maio. Use o código DAYBOOK e economize 15% em passes.

• Dia 3 de 4: Web Summit Rio 2025
• Dia 2 de 2: Staking Summit Dubai
• 29 de abril: El Salvador Digital Assets Summit 2025 (San Salvador, El Salvador)
• 29 de abril: IFGS 2025 (Londres)
• 30 de abril a 1 de maio: TOKEN2049 (Dubai)
• 6 e 7 de maio: Financial Times Digital Assets Summit (Londres)
• 11 a 17 de maio: Canada Crypto Week (Toronto)
• 12 e 13 de maio: Cimeira FinTech do Dubai
• 12-13 de maio: Filecoin (FIL) Developer Summit (Toronto)
• 12-13 de maio: Conferência Latest in DeFi Research (TLDR) (Nova Iorque)
• 12 a 14 de maio: 9º Fórum Anual Legal, Regulatório e de Conformidade da ACI sobre Fintech e Sistemas de Pagamentos Emergentes (Nova York)
• 13 de maio: Blockchain Futurist Conference (Toronto)
• 13 de maio: ETHWomen (Toronto)

Conversa de Token

Por Shaurya Malwa

• A atualização Lorentz da BNB Chain entrou em operação na terça-feira, aumentando os fundamentos do token BNB ao tornar a rede mais rápida e eficiente.
• A atualização melhorou a forma como os validadores trocam dados, tornando o processo mais rápido e suave para reduzir atrasos e acelerar o processamento de transações.
• Também adicionou um método que permite que os validadores recebam vários blocos de uma só vez, em vez de um por um.
• O tempo necessário para criar um novo bloco é reduzido para cerca de 1,5 segundos e pode cair para apenas 0,75 segundos. Tempos de bloqueio mais rápidos significam que as transações são confirmadas mais rapidamente, tornando a rede mais rápida para os usuários.
• A atualização faz com que aplicativos descentralizados (dapps), como jogos ou ferramentas financeiras, sejam executados de forma mais rápida e suave. Os programadores podem continuar a criar aplicações da mesma forma porque a atualização não altera a forma como a rede funciona com o respetivo código.
• Uma rede mais rápida e eficiente atrai mais usuários e desenvolvedores, o que pode aumentar a demanda pelo BNB e torná-lo mais valioso ao longo do tempo.

Posicionamento de Derivativos

• O total de juros abertos (OI) entre perpétuas, opções e futuros agora é de US$ 122 bilhões globalmente, de acordo com dados da Laevitas.
• A SUI viu um aumento acentuado na atividade de derivativos, com sua participação no volume global de perpétuas atingindo um pico de 5,06% (US$ 7,12 bilhões) em 25 de abril.
• Desde então, tem sustentado uma dominância de volume acima de 3,5%, significativamente maior do que sua média histórica de menos de 2%, sugerindo um apetite especulativo renovado impulsionado por anúncios recentes de projetos.
• De acordo com a Coinalyze, os principais ganhadores de OI nas últimas 24 horas entre os tokens com capitalização de mercado acima de US$ 100 milhões são:
  • SEGURO: +123%
  • RAIO: +92%
  • MOCA: +68%

Movimentos do mercado:

• O BTC subiu 0,43% em relação às 16h ET de segunda-feira, a US$ 95.009,93 (24 horas: +0,33%)
• ETH subiu 2,81% a US$ 1.838,46 (24h: +1,9%)
• O CoinDesk 20 subiu 0,85% aos 2.792,69 (24h: -0,08%)
• Ether CESR Composite Staking Rate subiu 28 bps em 2,975%
• A taxa de financiamento BTC está em 0,0005% (0,5749% anualizado) na Binance

• O DXY subiu 0,27% aos 99,28 pontos
• O ouro caiu 1,11% a US$ 3.306,08/oz
• A prata subiu 0,41% a US$ 33,28/oz
• O Nikkei 225 fechou em +0,38%, em 35.839,99 pontos.
• O Hang Seng fechou em +0,16%, a 22.008,11 pontos.
• O FTSE subiu 0,16%, a 8.430,89 pontos.
• O Euro Stoxx 50 mantém-se inalterado nos 5.168,63 pontos.
• DJIA fechou nesta segunda-feira em 0,28%, a 40.227,59 pontos.
• O S&P 500 fechou em +0,06%, em 5.528,75 pontos.
• Nasdaq fechou -0,1% em 17.336,13
• O índice composto S&P/TSX fechou em +0,36%, em 24.798,59 pontos.
• O S&P 40 Latin America fechou em +0,74%, em 2.549,44 pontos.
• Taxa do Tesouro dos EUA a 10 anos cai 6 pontos base para 4,21%
• Os futuros do E-mini S&P 500 subiram 0,14% aos 5.561,00
• Os futuros do E-mini Nasdaq-100 subiram 0,15% aos 190557,75
• Os futuros do E-mini Dow Jones Industrial Average Index subiram 0,36% aos 40.515,00

Estatísticas Bitcoin:

• Dominância BTC: 64.24 (-0.24%)
• Relação Ethereum/bitcoin: 0,01928 (1,80%)
• Hashrate (média móvel de sete dias): 842 EH/s
• Preço hash (spot): $48.7 PH/s
• Taxas totais: 6.98 BTC / $651.628
• CME Futuros Open Interesse: 132, 750 BTC
• BTC cotado em ouro: 28,6 onças
• BTC vs capitalização de mercado do ouro: 8.10%

Análise Técnica

• O ether (ETH) está mostrando sinais de recuperação depois de recuperar a área de valor (definida pelas duas linhas pontilhadas azuis), sugerindo um retorno à sua zona de preço de alto volume estabelecida desde o rali de outubro de 2023.
• O Ponto de Controle (PoC) permanece perto de US$ 2.200, servindo como um grande ímã para a ação do preço e um alvo crítico de alta.
• A ETH também está se aproximando da média móvel exponencial de 50 dias (EMA), um ponto de inflexão potencial que pode desencadear volatilidade.
• O nível é particularmente notável porque muitas altcoins venceram o ether para recuperar seus EMAs de 50 dias.
• É importante ressaltar que a ação dos preços agora rompeu acima da linha de tendência descendente decorrente da alta de dezembro de 2024, uma mudança estrutural fundamental que favorece o ímpeto de alta.
• As metas positivas incluem:
  • $2.104 para confirmar uma alta mais alta
  • $2.200 (PoC), ponto focal ponderado por volume
  • $2.480 (EMA de 200 dias), resistência a longo prazo
• Para manter seu viés de alta, o ETH deve se manter acima do limite inferior da área de valor (~$1.745), ou arriscar um retorno ao sentimento de baixa.

Ações Crypto

• Estratégia (MSTR): fechou a segunda-feira a US$ 369,25 (+0,15%), alta de 0,30% a US$ 370,34 no pré-mercado
• Coinbase Global (COIN): fechou a US$ 205,27 (-2,08%), alta de 0,58% a US$ 206,47
• Galaxy Digital Holdings (GLXY): fechou a US$ 21,21 (2,81%)
• MARA Holdings (MARA): fechou a US$ 14,01 (-2,03%)
• Riot Platforms (RIOT): fechou a US$ 7,63 (-1,8%), alta de 0,39%, a US$ 7,66
• Core Scientific (CORZ) fechou a US$ 8,24 (-0,84%), alta de 1,21%, a US$ 8,34
• CleanSpark (CLSK): fechou a US$ 8,57 (-4,88%), alta de 0,12%, a US$ 8,58
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): fechou a US$ 14,33 (-1,58%)
• Semler Scientific (SMLR): fechou a US$ 35,37 (-3,99%), alta de 1,78%, a US$ 36,00
• Exodus Movement (EXOD): fechou a US$ 42,18 (-7,30%), alta de 1,92%, a US$ 42,99

Fluxos ETF

ETFs BTC à vista:

• Fluxo líquido diário: US$ 591,2 milhões
• Fluxos líquidos acumulados: US$38,99 bilhões
• Total de participações BTC ~ 1.14 milhões

Spot ETH ETFs

• Fluxo líquido diário: US$ 64,1 milhões
• Fluxos líquidos acumulados: US$2,48 bilhões
• Total de participações ETH ~ 3,40 milhões

Fonte: Farside Investors

Fluxos noturnos

Gráfico do Dia

• O BTC domina os derivativos, com US$ 32,97 bilhões em juros abertos (OI), mais de 40% do total e mais do que o dobro dos US$ 12,26 bilhões da ETH.
• Memecoins como DOGE, TRUMP, PEPE e FARTCOIN ultrapassam US$ 480 milhões cada na OI, superando muitos ativos de grande capitalização, mostrando a força das memecoins dentro do posicionamento de derivativos.
• ETH + SOL combinados (US$ 16,11B) permanecem muito aquém do OI do BTC, ressaltando a supremacia contínua dos derivativos do bitcoin.

Enquanto você estava dormindo

• Poilievre perde assento enquanto liberais de Carney vencem eleição de 2025 (CoinDesk): O líder conservador Pierre Poilievre perdeu seu assento na área de Ottawa quando o Partido Liberal de Mark Carney ganhou assentos suficientes para formar pelo menos um governo minoritário.
• Dólar canadense escorrega enquanto liberais caminham para vitória estreita (Bloomberg): O primeiro-ministro Mark Carney enfrenta pressão para aliviar a dependência do Canadá de seu vizinho do sul, já que a moeda continua sensível às negociações comerciais e aos riscos tarifários dos EUA.
• DOJ pede sentença de 20 anos para fundador da Celsius, Alex Mashinsky (CoinDesk): Mashinsky se declarou culpado de enganar deliberadamente os clientes sobre a segurança de seus depósitos enquanto manipulava o token CEL para ganho pessoal. A sentença está marcada para 8 de maio.
• Rússia espera que clima mais quente impulsione ofensiva da primavera (The Wall Street Journal): As forças ucranianas travaram os avanços da Rússia nesta primavera, mas analistas alertam que o clima mais quente endurecerá o solo e engrossará a cobertura, tornando futuros ataques mais difíceis de repelir.
• Os preços do ouro caem à medida que as preocupações tarifárias diminuem; US Data in Focus (Reuters): O crescente apetite por risco, apoiado pela declaração do secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, de que vários parceiros comerciais importantes fizeram propostas fortes, está reduzindo a demanda por ouro.
• UE enfrenta guerra comercial em muitas frentes (Financial Times): A estratégia da presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, é negociar com Trump, fortalecer o comércio com outras nações e reduzir as barreiras do mercado interno para apoiar os exportadores da UE.

No Éter