Por James Van Straten (Todos os horários ET, salvo indicação em contrário)

O Bitcoin (BTC) permanece preso perto da marca de US$ 95.000, aparentemente imperturbável pelo resultado da eleição canadense, que viu o candidato a primeiro-ministro perder sua cadeira. Os principais dados macroeconômicos previstos para o final desta semana podem servir como um catalisador para o próximo movimento do bitcoin, com destaque para o relatório de folhas de pagamento não agrícolas de sexta-feira.

Enquanto isso, a maior criptomoeda está atingindo uma série de mínimas e máximas mais altas, formando um padrão de consolidação de triângulo simétrico. Essa configuração após uma forte tendência de alta normalmente implica uma continuação. Um rompimento decisivo acima de US$ 95.500 pode desencadear a próxima perna em alta, enquanto uma queda abaixo do suporte indicaria uma possível reversão.

Na frente técnica, o hashrate do bitcoin, que aumentou nos últimos meses e agora está a cerca de 10% de seu recorde, está começando a desacelerar. Um ajuste de dificuldade para baixo de mais de 5% é esperado em quatro dias e proporcionará um alívio muito necessário para os mineradores, que têm lutado com níveis de preço de hash perto de mínimas de cinco anos.

Os dados macroeconômicos da semana incluem gastos pessoais e números de crescimento do PIB na quarta-feira, embora o relatório de empregos de sexta-feira seja o centro das atenções. Os economistas preveem uma queda nos novos empregos para 135.000 em abril, abaixo dos 228.000 de março, que foi o mais forte em três meses.

A taxa de desemprego deve se manter estável em 4,2%, ressaltando um mercado de trabalho persistentemente apertado. A ferramenta CME FedWatch atualmente indica uma probabilidade de 91% de a taxa de fundos do Fed ser mantida em 4,25% a 4,50% na reunião do FOMC de 7 de maio.

Também na mistura, a temporada de resultados está esquentando, principalmente entre as ações de tecnologia "Magnificent Seven". Microsoft (MSFT) e Meta (META) divulgam após o fechamento do mercado na quarta-feira, seguidas pela Apple (AAPL), Amazon (AMZN) e Strategy (MSTR) na quinta-feira. Fique alerta!

O que assistir

• Cripto:
  • 30 de abril, 9h30: A ProShares lançará três ETFs que fornecerão exposição alavancada e inversa ao XRP: o ProShares Ultra XRP ETF, o ProShares Short XRP ETF e o ProShares UltraShort XRP ETF.
  • 30 de abril, 10h03: A Gnosis Chain (GNO), uma cadeia irmã da Ethereum, ativará o hard fork Pectra em sua rede principal no slot 21.405.696, época 1.337.856.
  • 1º de maio: A Coinbase Asset Management apresentará o Coinbase Bitcoin Yield Fund (CBYF), voltado para empresas não americanas Investidores.
  • 1º de maio: O Hippo Protocol inicia sua própria rede principal blockchain de camada 1 construída no Cosmos SDK e conclui uma migração do token ERC-20 HPO da Ethereum para seu token HP nativo, permitindo staking e governança.
  • 1º de maio, 9h: A Constellation Network (DAG) ativa a atualização Tessellation v3 em sua rede principal, introduzindo staking delegado, garantia de nó, bloqueio de token e novos tipos de transação para aprimorar a segurança, escalabilidade e funcionalidade da rede.
  • 1º de maio, 11h: THORChain ativa sua atualização da rede principal v3.5, adicionando o token TCY para converter US$ 200 milhões em dívidas em ações. Os detentores de TCY ganham 10% da receita da rede, enquanto o RUNE nativo continua sendo o token de segurança e governança do protocolo. O TCY é ativado em 5 de maio.
• Macro
  • 29 de abril, 10h: O Bureau of Labor Statistics dos EUA divulga o relatório JOLTs de março (vagas de emprego, contratações e separações).
    • Vagas de emprego Est. 7,5 milhões vs. anterior 7,568 milhões
    • Saídas de emprego anteriores 3.195M
  • 29 de abril, 10h: Audiência do Comitê de Serviços Financeiros da Câmara dos EUA intitulada "Excesso de Regulamentação: O Preço da Prosperidade Americana". Link de transmissão ao vivo.
  • 30 de abril, 8h: O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulga dados da taxa de desemprego de março.
    • Taxa de desemprego anterior a 6,8%
  • 30 de abril, 8h: O Instituto Nacional de Estatística e Geografia do México divulga dados (preliminares) de crescimento do PIB do 1º trimestre.
    • Taxa de crescimento do PIB trimestral anterior -0,6%
    • Taxa de crescimento do PIB em relação ao ano anterior: 0,5%
  • 30 de abril, 8h30: O Bureau of Economic Analysis (BEA) dos EUA divulga (adiantamento) dados de crescimento do PIB do 1º trimestre.
    • Taxa de crescimento do PIB QoQ Est. 0,4% vs. Anterior 2,4%
  • 30 de abril, 10h: O Bureau of Economic Analysis (BEA) dos EUA divulga dados de renda e despesas do consumidor de março.
    • Índice de preços PCE básico mensal estimado 0,1% vs. anterior 0,4%
    • Núcleo do Índice de Preços PCE YoY, Est. 2,6% vs. Anterior 2,8%
    • Índice de Preços PCE MoM Est. 0% vs. Anterior 0,3%
    • Índice de Preços PCE YoY, Est. 2,2% vs. Anterior 2,5%
    • Renda Pessoal Mensal Est. 0,4% vs. Anterior 0,8%
    • Gastos pessoais MoM Est. 0,6% vs. Anterior 0,4%
• Ganhos (estimativas baseadas em dados do FactSet)
  • 29 de abril: PayPal Holdings (PYPL), pré-mercado, US$ 1,16
  • 30 de abril: Robinhood Markets (HOOD), pós-mercado, US$ 0,33
  • 1º de maio: Bloco (XYZ), pós-mercado, US$ 0,97
  • 1º de maio: Reddit (RDDT), pós-mercado, US$ 0,02
  • 1º de maio: Riot Platforms (RIOT), pós-mercado, US$ -0,23

Eventos de token

• Governança vota e chama
  • O Uniswap DAO está votando uma proposta para renovar o Comitê de Responsabilidade Uniswap (UAC) para a 4ª temporada, estendendo seu mandato até o final de 2025. A votação termina em 29 de abril.
  • O Balancer DAO está votando na alocação de US$ 250.000 em ARB para um multisig controlado por contribuintes para financiar testes de novos modelos de pool de formadores de mercado automatizados (AMM).
  • 30 de abril, 2h: NEO sediará uma sessão Ask Me Anything (AMA) com seu fundador, Da Hongfei.
  • 30 de abril, 12h: Helium sediará uma reunião de chamada da comunidade.
  • 5 de maio, 16h: Livepeer (LPT) para sediar uma sessão de Treasury Talk no Discord.
• Desbloqueia
  • 30 de abril: Optimism (OP) para desbloquear 1,89% de sua oferta circulante no valor de US$ 24,75 milhões.
  • 1º de maio: Sui (SUI) desbloqueará 2,28% de sua oferta circulante no valor de US$ 267,86 milhões.
  • 1º de maio: ZetaChain (ZETA) desbloqueará 5,67% de sua oferta circulante no valor de US$ 12,10 milhões.
  • 2 de maio: Ethena (ENA) desbloqueará 0,73% de sua oferta circulante no valor de US$ 13,44 milhões.
  • 7 de maio: Kaspa (KAS) desbloqueará 0,56% de sua oferta circulante no valor de US$ 14,01 milhões.
  • 9 de maio: Movement (MOVA) para desbloquear 2,04% de sua oferta circulante no valor de US$ 12,35 milhões.
• Lançamentos de Tokens
  • 29 de abril: MilkyWay (MILK) será listado na Bybit.
  • 29 de abril: Virtual (VIRTUAL) a ser listado no Binance.US.
  • 2 de maio: Binance retirará Alpaca Finance (ALPACA), PlayDapp (PDA), Viberate (VIB) e Wing Finance (WING).
  • 5 de maio: Sonic (S) será listado na Kraken.

Conferência

O consenso da CoinDesk acontecerá em Toronto de 14 a 16 de maio. Use o código DAYBOOK e economize 15% nos passes.

• Dia 3 de 4: Web Summit Rio 2025
• Dia 2 de 2: Staking Summit Dubai
• 29 de abril: El Salvador Digital Assets Summit 2025 (San Salvador, El Salvador)
• 29 de abril: IFGS 2025 (Londres)
• 30 de abril a 1º de maio: TOKEN2049 (Dubai)
• 6 a 7 de maio: Financial Times Digital Assets Summit (Londres)
• 11 a 17 de maio: Semana Cripto do Canadá (Toronto)
• 12 a 13 de maio: Dubai FinTech Summit
• 12 a 13 de maio: Filecoin (FIL) Developer Summit (Toronto)
• 12 a 13 de maio: Conferência Latest in DeFi Research (TLDR) (Nova York)
• 12 a 14 de maio: 9º Fórum Anual Jurídico, Regulatório e de Conformidade da ACI sobre Fintech e Sistemas de Pagamento Emergentes (Nova York)
• 13 de maio: Conferência Futurista Blockchain (Toronto)
• 13 de maio: ETHWomen (Toronto)

Conversa de token

Por Shaurya Malwa

• A atualização Lorentz da BNB Chain foi lançada na terça-feira, impulsionando os fundamentos do token BNB, tornando a rede mais rápida e eficiente.
• A atualização melhorou a maneira como os validadores trocam dados, tornando o processo mais rápido e suave para reduzir atrasos e acelerar o processamento de transações.
• Ele também adicionou um método que permite que os validadores recebam vários blocos de uma só vez, em vez de um por um.
• O tempo necessário para criar um novo bloco é reduzido para cerca de 1,5 segundos e pode cair para apenas 0,75 segundos. Tempos de bloqueio mais rápidos significam que as transações são confirmadas mais rapidamente, tornando a rede mais rápida para os usuários.
• A atualização faz com que aplicativos descentralizados (dapps), como jogos ou ferramentas financeiras, sejam executados de maneira mais rápida e suave. Os desenvolvedores podem continuar criando aplicativos da mesma maneira porque a atualização não altera a forma como a rede funciona com seu código.
• Uma rede mais rápida e eficiente atrai mais usuários e desenvolvedores, o que pode aumentar a demanda por BNB e torná-lo mais valioso ao longo do tempo.

Posicionamento de derivativos

• O total de contratos em aberto (OI) em perpétuos, opções e futuros agora é de US$ 122 bilhões globalmente, de acordo com dados da Laevitas.
• A SUI registrou um aumento acentuado na atividade de derivativos, com sua participação no volume global de perpétuos atingindo um pico de 5,06% (US$ 7,12 bilhões) em 25 de abril.
• Desde então, manteve o domínio do volume acima de 3,5%, significativamente acima de sua média histórica de menos de 2%, sugerindo um apetite especulativo renovado impulsionado por anúncios recentes de projetos.
• De acordo com a Coinalyze, os principais ganhadores de OI nas últimas 24 horas entre os tokens com capitalização de mercado acima de US$ 100 milhões são:
  • SEGURO: +123%
  • RAIO: +92%
  • MOCA: +68%

Movimentos do mercado:

• O BTC subiu 0,43% em relação às 16h ET de segunda-feira, a US$ 95.009,93 (24 horas: +0,33%)
• O ETH subiu 2,81%, para US$ 1.838,46 (24 horas: +1,9%)
• O CoinDesk 20 subiu 0,85% para 2.792,69 (24 horas: -0,08%)
• A taxa de staking composta do Ether CESR subiu 28 bps para 2,975%
• A taxa de financiamento do BTC está em 0,0005% (0,5749% anualizado) na Binance

• O DXY subiu 0,27% para 99,28
• O ouro caiu 1,11%, para US$ 3.306,08/onça
• A prata subiu 0,41%, para US$ 33,28/onça
• Nikkei 225 fechou +0,38% em 35.839,99
• Hang Seng fechou +0,16% em 22.008,11
• FTSE subiu 0,16% para 8.430,89
• Euro Stoxx 50 permanece inalterado em 5.168,63
• DJIA fechou na segunda-feira em 0,28% em 40.227,59
• S&P 500 fechou em +0,06% em 5.528,75
• Nasdaq fechou -0,1% em 17.336,13
• O S&P/TSX Composite Index fechou em +0,36% em 24.798,59
• S&P 40 Latin America fechou +0,74% em 2.549,44
• A taxa do Tesouro dos EUA de 10 anos caiu 6 bps, para 4,21%
• Os futuros do E-mini S&P 500 subiram 0,14%, para 5.561,00
• Os futuros do E-mini Nasdaq-100 subiram 0,15% para 190557,75
• Os futuros do índice E-mini Dow Jones Industrial Average avançaram 0,36%, para 40.515,00

Estatísticas do Bitcoin:

• Domínio do BTC: 64,24 (-0,24%)
• Proporção Ethereum / Bitcoin: 0,01928 (1,80%)
• Hashrate (média móvel de sete dias): 842 EH/s
• Preço de hash (spot): $ 48,7 PH / s
• Taxas totais: 6,98 BTC / US$ 651.628
• Contratos em aberto de futuros da CME: 132, 750 BTC
• BTC precificado em ouro: 28,6 onças
• BTC vs capitalização de mercado do ouro: 8,10%

Análise Técnica

• O Ether (ETH) está mostrando sinais de recuperação após recuperar a área de valor (definida pelas duas linhas pontilhadas azuis), sugerindo um retorno à sua zona de preço de alto volume estabelecida desde o rali de outubro de 2023.
• O Ponto de Controle (PoC) permanece perto de US$ 2.200, servindo como um grande ímã para a ação do preço e um alvo crítico de alta.
• O ETH também está se aproximando da média móvel exponencial de 50 dias (EMA), um potencial ponto de inflexão que pode desencadear volatilidade.
• O nível é particularmente notável porque muitas altcoins venceram o ether para recuperar seus EMAs de 50 dias.
• É importante ressaltar que a ação do preço agora ultrapassou a linha de tendência descendente decorrente da alta de dezembro de 2024, uma mudança estrutural importante que favorece o impulso de alta.
• As metas positivas incluem:
  • US$ 2.104 para confirmar uma alta mais alta
  • US$ 2.200 (PoC), ponto focal ponderado por volume
  • US$ 2.480 (MME de 200 dias), resistência de longo prazo
• Para manter seu viés de alta, o ETH deve se manter acima do limite inferior da área de valor (~ US$ 1.745) ou arriscar um retorno ao sentimento de baixa.

Ações de criptomoedas

• Estratégia (MSTR): fechou a segunda-feira a US$ 369,25 (+0,15%), alta de 0,30%, a US$ 370,34 no pré-mercado
• Coinbase Global (COIN): fechou em US$ 205,27 (-2,08%), alta de 0,58%, a US$ 206,47
• Galaxy Digital Holdings (GLXY): fechou em US$ 21,21 (2,81%)
• MARA Holdings (MARA): fechou em US$ 14,01 (-2,03%)
• Riot Platforms (RIOT): fechou em US$ 7,63 (-1,8%), alta de 0,39% a US$ 7,66
• A Core Scientific (CORZ) fechou em US$ 8,24 (-0,84%), alta de 1,21%, a US$ 8,34
• CleanSpark (CLSK): fechou em US$ 8,57 (-4,88%), alta de 0,12%, a US$ 8,58
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): fechou em US$ 14,33 (-1,58%)
• Semler Scientific (SMLR): fechou em US$ 35,37 (-3,99%), alta de 1,78%, a US$ 36,00
• Exodus Movement (EXOD): fechou em US$ 42,18 (-7,30%), alta de 1,92%, a US$ 42,99

Fluxos de ETF

ETFs de BTC à vista:

• Fluxo líquido diário: US$ 591,2 milhões
• Fluxos líquidos acumulados: US$ 38,99 bilhões
• Total de participações em BTC ~ 1,14 milhão

ETFs de ETH à vista

• Fluxo líquido diário: US$ 64,1 milhões
• Fluxos líquidos acumulados: US$ 2,48 bilhões
• Total de participações em ETH ~ 3,40 milhões

Fonte: Farside Investors

Fluxos noturnos

Gráfico do dia

• O BTC domina os derivativos, com US$ 32,97 bilhões em contratos em aberto (OI), mais de 40% do total e mais que o dobro dos US$ 12,26 bilhões do ETH.
• Memecoins como DOGE, TRUMP, PEPE e FARTCOIN excedem US$ 480 milhões em OI, superando muitos ativos de grande capitalização, mostrando a força das memecoins no posicionamento de derivativos.
• ETH + SOL combinados (US$ 16,11 bilhões) permanecem muito aquém do OI do BTC, ressaltando a supremacia contínua dos derivativos do bitcoin.

Enquanto você dormia

• Poilievre, amigo do Bitcoin, perde assento enquanto os liberais de Carney vencem as eleições de 2025 (CoinDesk): O líder conservador Pierre Poilievre perdeu seu assento na área de Ottawa, já que o Partido Liberal de Mark Carney ganhou assentos suficientes para formar pelo menos um governo minoritário.
• Dólar canadense cai enquanto os liberais caminham apenas para uma vitória estreita (Bloomberg): O primeiro-ministro Mark Carney enfrenta pressão para aliviar a dependência do Canadá de seu vizinho do sul, já que a moeda permanece sensível às negociações comerciais e aos riscos tarifários dos EUA.
• DOJ pede sentença de 20 anos para o fundador da Celsius, Alex Mashinsky (CoinDesk): Mashinsky se declarou culpado de enganar deliberadamente os clientes sobre a segurança de seus depósitos enquanto manipulava o token CEL para ganho pessoal. A sentença está marcada para 8 de maio.
• Rússia espera que o clima mais quente impulsione a ofensiva da primavera (The Wall Street Journal): As forças ucranianas paralisaram os avanços da Rússia nesta primavera, mas analistas alertam que o clima mais quente endurecerá o solo e engrossará a cobertura, tornando futuros ataques mais difíceis de repelir.
• Os preços do ouro caem à medida que as preocupações com as tarifas diminuem; Dados dos EUA em foco (Reuters): O crescente apetite pelo risco, apoiado pela declaração do secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, de que vários grandes parceiros comerciais fizeram propostas fortes, está reduzindo a demanda por ouro.
• UE enfrenta guerra comercial em muitas frentes (Financial Times): A estratégia da presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, é negociar com Trump, fortalecer o comércio com outras nações e reduzir as barreiras do mercado interno para apoiar os exportadores da UE.

No Éter