GM ! Nous sommes de retour pour la 3ème édition de Caladan Weekly de cette semaine, une lecture percutante et axée sur les données concernant les marchés des actifs numériques, les flux de liquidités et l'optimisation de la trésorerie pour les institutions. Crédits à @0xavarek pour l'écriture.
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-- Caladan Weekly : Comment 35 milliards de dollars de capital inter-chaînes + l'infrastructure de restaking signalent l'évolution du marché institutionnel --
Points clés :
- Le $BTC maintient une stabilité de plus de 100K $ avec des entrées d'ETF de 1,2 milliard de dollars et un score d'accumulation de 0,88 signalant une réintégration institutionnelle après la correction du premier trimestre
- L'efficacité de volume de 6,3x de $ETH par rapport à Bitcoin entraîne une hausse mensuelle de 50 %, amplifiée par le retrait stratégique de 48 millions de dollars de Metalpha et une rentabilité de 67 % pour les détenteurs
- La "prime d'efficacité" de la gouvernance DeFi émerge : @compoundfinance (+28 %) surpasse @AAVE (+15 %) malgré un TVL 11,5x plus petit suite à la clarté réglementaire de la SEC
- La dominance des ponts Bitcoin crée une économie d'arbitrage de 35,7 milliards de dollars avec $WBTC en tête à une prime de 115 points de base par rapport aux alternatives centralisées à travers l'infrastructure multi-chaînes
- Les protocoles de rendement montrent une divergence d'exécution : @pendle_fi en tête à +14 % tandis que les stratégies multi-chaînes (@DesynLab -0,4 %, @CIAN_protocol -1,16 %) font face à des défis de coordination
- La segmentation de la volatilité révèle la maturité du marché : ultra-faible (Bitcoin +0,23 %), prime d'infrastructure (@chainlink +5,47 %), volatilité d'utilité élevée (@Uniswap +17 %)
- L'infrastructure de restaking surpasse les ponts 3:1 en croissance (6,2 % contre 1,9 % par semaine), avec des protocoles à chaîne unique contrôlant 62,2 % des 29,9 milliards de dollars de TVL total.
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