Von Francisco Rodrigues (Alle Zeiten ET, sofern nicht anders angegeben)

Kryptowährungen sind in den letzten 24 Stunden leicht gefallen, wobei der breite Markt CoinDesk 20 (CD20) Index um 1,4% gefallen ist. Bitcoin (BTC) hat sich bei 95.000 $ kaum verändert. Diese Zahlen liegen deutlich innerhalb der jüngsten Volatilitätsbereiche und sind das Ergebnis einer starken monatlichen Performance – BTC ist auf dem besten Weg, im April um 15 % zu steigen, den stärksten Anstieg seit November.

Der Markt hat mit wachsendem Pessimismus in Bezug auf die möglichen Auswirkungen der gegenseitigen Zölle von Präsident Donald Trump auf fast jedes Land und mit dem Optimismus zu kämpfen, dass die US-Notenbank die Zinssätze früher als erwartet senken wird.

Die Aktienkurse haben sich in der vergangenen Woche erholt, da erwartet wird, dass Trump die Zölle senken und die Zinssenkungen fortsetzen wird, so die spanische Bank Bankinter.

"Doch wenn man die Logik der Daten anwendet, könnte sich die Perspektive ab heute verschlechtern, denn – unabhängig von Zöllen und Zinssenkungen – ist ein Teil des Schadens bereits angerichtet, vor allem für das Vertrauen, das die Grundlage des Marktes ist", schrieb die Bank in einer Notiz.

In der Tat haben verschiedene große Unternehmen, darunter P&G, UPS, PepsiCo, American Airlines und GM, ihre Gewinnprognosen gesenkt oder zurückgezogen. Bankinter wies darauf hin, dass die heute veröffentlichten französischen BIP-Daten für das erste Quartal einen Anstieg gegenüber dem Vorquartal zeigten, der ausschließlich auf die Lagerbestände zurückzuführen war, während sich Konsum, Investitionen und Exporte abschwächen.

Das verheißt nichts Gutes für die US-Zahl, die um 8:30 Uhr veröffentlicht werden soll. Einige Marktbeobachter, darunter Bankinter, gehen davon aus, dass der Markt stark schrumpfen könnte. Der bisherige Anstieg von Bitcoin in diesem Jahr, der im Gegensatz zu den schlechtesten 100 Tagen einer Präsidentschaftsregierung an der Börse seit 1974 steht, könnte ein weiterer Beweis dafür sein, dass die Kryptowährung beginnt, als Absicherung verwendet zu werden.

Wie Anfang der Woche erwähnt, schrieb Greg Cipolaro, der globale Forschungsleiter bei NYDIG, in einer Notiz, dass BTC sich "eher wie das von Nicht-Staaten ausgegebene Wertaufbewahrungsmittel verhält, das es ist".

Bitcoin hat sich von US-Aktien abgekoppelt, nachdem der Handelskrieg zwischen den USA und China eskaliert ist, und die Wetten darauf sind gestiegen. In diesem Monat verzeichneten Bitcoin-Spot-ETFs laut SoSoValue-Daten monatliche Nettozuflüsse von etwas mehr als 3 Milliarden US-Dollar, was weiter auf eine Flucht in den Kryptowährungsraum inmitten der Unsicherheit hindeutet. Bleiben Sie wachsam!

Was gibt es zu sehen?

• Krypto:
  • 30. April, 9:30 Uhr: ProShares wird drei ETFs vorstellen, die ein gehebeltes und inverses Engagement in XRP bieten: den ProShares Ultra XRP ETF, den ProShares Short XRP ETF und den ProShares UltraShort XRP ETF.
  • 30. April, 10:03 Uhr: Gnosis Chain (GNO), eine Ethereum-Schwesterchain, wird die Pectra Hard Fork in ihrem Mainnet an Slot 21.405.696, Epoche 1.337.856, aktivieren.
  • 1. Mai: Coinbase Asset Management wird den Coinbase Bitcoin Yield Fund (CBYF) einführen, der sich an Nicht-US-Unternehmen richtet. anleger.
  • 1. Mai: Hippo Protocol startet sein eigenes Layer-1-Blockchain-Mainnet, das auf dem Cosmos SDK basiert, und schließt eine Migration vom ERC-20 HPO-Token von Ethereum zu seinem nativen HP-Token ab, um Staking und Governance zu ermöglichen.
  • 1. Mai, 9 Uhr: Constellation Network (DAG) aktiviert das Tessellation v3-Upgrade in seinem Mainnet und führt delegiertes Staking, Node-Sicherheiten, Token-Locking und neue Transaktionstypen ein, um die Netzwerksicherheit, Skalierbarkeit und Funktionalität zu verbessern.
  • 1. Mai, 11 Uhr: THORChain aktiviert sein Mainnet-Upgrade auf Version 3.5 und fügt den TCY-Token hinzu, um Schulden in Höhe von 200 Millionen US-Dollar in Eigenkapital umzuwandeln. TCY-Inhaber erhalten 10 % der Netzwerkeinnahmen, während natives RUNE der Sicherheits- und Governance-Token des Protokolls bleibt. TCY wird am 5. Mai aktiviert.
  • 5. Mai, 3 Uhr: Das Rebased Network Upgrade von IOTA startet. Rebased verlagert IOTA in ein neues Netzwerk, erhöht die Kapazität auf bis zu 50.000 Transaktionen pro Sekunde, bietet Staking-Belohnungen von 10 % bis 15 % pro Jahr und bietet Unterstützung für MoveVM Smart Contracts.
  • 5. Mai, 10 Uhr: Das Upgrade des Crescendo-Netzwerks geht im Kaspa (KAS) Mainnet live. Dieses Upgrade steigert die Leistung des Netzwerks, indem die Blockproduktionsrate von 1 Block pro Sekunde auf 10 Blöcke pro Sekunde erhöht wird.
• Makro
  • 30. April, 8 Uhr: Das brasilianische Institut für Geographie und Statistik (IBGE) veröffentlicht die Daten zur Arbeitslosenquote für März.
    • Arbeitslosenquote ca. 7% vs. Vorjahr 6,8%
  • 30. April, 8 Uhr: Das mexikanische Nationale Institut für Statistik und Geographie veröffentlicht (vorläufige) BIP-Wachstumsdaten für das 1. Quartal.
    • BIP-Wachstumsrate ggü. Vorquartal -0.6%
    • BIP Wachstumsrate ggü. Vj. 0.5%
  • 30. April, 8:30 Uhr: Das U.S. Bureau of Economic Analysis (BEA) veröffentlicht (vorab) Daten zum BIP-Wachstum für das 1. Quartal.
    • BIP-Wachstumsrate gegenüber dem Vorquartal geschätzt 0,4% vs. Vj. 2,4%
  • 30. April, 10 Uhr: Das U.S. Bureau of Economic Analysis (BEA) veröffentlicht die Daten zu den Verbrauchereinkommen und -ausgaben für März.
    • PCE-Kernpreisindex gg. 0,1% vs. Vorjahr 0,4%
    • PCE-Kernpreisindex im Jahresvergleich geschätzt 2,6% vs. zuvor 2,8%
    • PCE-Preisindex ggü. 0% vs. Vj. 0,3%
    • PCE-Preisindex ggü. Vorjahr geschätzt 2,2% vs. Vj. 2,5%
    • Persönliches Einkommen ggü. 0,4 % vs. zuvor 0,8 %
    • Geschätzte persönliche Ausgaben im Monatsvergleich 0,6 % vs. zuvor 0,4 %
  • 1. Mai, 8:30 Uhr: Das US-Arbeitsministerium veröffentlicht die Daten zur Arbeitslosenversicherung für die Woche bis zum 26. April.
    • Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung geschätzt 224 Tsd. vs. zuvor 222 Tsd.
  • 1. Mai, 9:30 Uhr: S&P Global veröffentlicht die Daten zum Einkaufsmanagerindex (PMI) für April in Kanada.
    • PMI für das verarbeitende Gewerbe (VRV. 46.3)
  • 1. Mai, 10:00 Uhr: Das Institute for Supply Management (ISM) veröffentlicht die US-Wirtschaftsdaten für April.
    • PMI für das verarbeitende Gewerbe geschätzt 48 vs. vorher 49
• Einnahmen (Schätzungen auf der Grundlage von FactSet-Daten)
  • 30. April: Robinhood Markets (HOOD), nachbörslich, 0,33 $
  • 1. Mai: Block (XYZ), nachbörslich, 0,97 $
  • 1. Mai: Reddit (RDDT), nachbörslich, 0,02 $
  • 1. Mai: Riot Platforms (RIOT), nachbörslich, -0,23 $
  • 1. Mai: Strategie (MSTR), nachbörslich, -0,11 $
  • 8. Mai: Coinbase Global (COIN), nachbörslich, 2,08 $
  • 8. Mai: Hütte 8 (HUT), Vormarkt
  • 8. Mai: MARA Holdings (MARA), nachbörslich

Token-Ereignisse

• Abstimmungen und Aufrufe zur Regierungsführung
  • Die Compound DAO stimmt darüber ab, 35.200 COMP (1,5 Millionen US-Dollar) in einen Multisig-Safe zu verschieben, um den Verkauf von gedeckten Calls auf COMP für USDC zu testen, diese USDC in Compound für zusätzliche Renditen zu verleihen und dann die Renditen zum Rückkauf von COMP zu verwenden und dies zu wiederholen – mit dem Ziel eines jährlichen Gewinns von etwa 15 %. Die Abstimmung endet am 2. Mai.
  • 30. April, 12 Uhr: Helium veranstaltet ein Community-Call-Meeting.
  • 5. Mai, 16 Uhr: Livepeer (LPT) veranstaltet eine Treasury Talk-Sitzung auf Discord.
• Entsperrt
  • 1. Mai: Sui (SUI) wird 2,28 % seines zirkulierenden Angebots im Wert von 261,2 Mio. $ freischalten.
  • 1. Mai: ZetaChain (ZETA) schaltet 5,67% seines zirkulierenden Angebots im Wert von 12,31 Mio. $ frei.
  • 2. Mai: Ethena (ENA) schaltet 0,73 % seines zirkulierenden Angebots im Wert von 12,99 Mio. $ frei.
  • 7. Mai: Kaspa (KAS) wird 0,56 % seines zirkulierenden Angebots im Wert von 13,08 Mio. $ freischalten.
  • 9. Mai: Movement (MOVA) schaltet 2,04 % seines zirkulierenden Angebots im Wert von 12,31 Mio. $ frei.
• Token-Markteinführungen
  • 2. Mai: Binance wird Alpaca Finance (ALPACA), PlayDapp (PDA), Viberate (VIB) und Wing Finance (WING) von der Börse nehmen.
  • 5. Mai: Sonic (S) wird bei Kraken gelistet.

Konferenzen

Der CoinDesk-Konsens findet am 14. und 16. Mai in Toronto statt. Verwenden Sie den Code DAYBOOK und sparen Sie 15% auf Pässe.

• Tag 4 von 4: Web Summit Rio 2025
• Tag 1 von 2: TOKEN2049 (Dubai)
• 6.-7. Mai: Financial Times Digital Assets Summit (London)
• 11.-17. Mai: Canada Crypto Week (Toronto)
• 12.-13. Mai: Dubai FinTech Summit
• 12.-13. Mai: Filecoin (FIL) Developer Summit (Toronto)
• 12.-13. Mai: Latest in DeFi Research (TLDR) Konferenz (New York)
• 12.-14. Mai: 9. jährliches ACI-Forum für Recht, Regulierung und Compliance zu Fintech und aufstrebenden Zahlungssystemen (New York)
• 13. Mai: Blockchain Futurist Konferenz (Toronto)
• 13. Mai: ETHWomen (Toronto)

Token-Gespräch

Von Shaurya Malwa

• Der in Solana ansässige Housecoin (HOUSE) stieg am frühen Mittwoch auf eine Marktkapitalisierung von fast 100 Millionen US-Dollar, was auf einen 24-Stunden-Preisanstieg von 63% zurückzuführen ist, der den Preis auf knapp einen Cent brachte.
• HOUSE ist in den letzten drei Wochen um mehr als 900 % gestiegen, hauptsächlich aufgrund der Nischenpopularität in Krypto-Kreisen und Erwähnungen von gut verfolgten X-Konten.
• Der trendige Memecoin ist eine Satire auf den Immobilienmarkt, auf dem erstklassige Lagen für den Großteil der Bevölkerung preisgünstig sind.
• Das Halten von HOUSE wird von seinem Kult scherzhaft als Besitz von echtem Eigentum angesehen, obwohl der Token an sich wertlos ist und nicht durch reale Vermögenswerte gedeckt ist.
• Während seine Dynamik und Zugänglichkeit Handelsmöglichkeiten bieten, mahnen seine Volatilität, das Fehlen klarer Fundamentaldaten und die Memecoin-Risiken Vorsicht.

Positionierung von Derivaten

• Unter den Large-Cap-Vermögenswerten auf Binance weisen PEPE und ADA laut Velo-Daten negative effektive Jahreszinsen von -14,7 % bzw. -11,2 % auf. Im Gegensatz dazu sind die effektiven Jahreszinsen für die Finanzierung von TON, XLM und XMR auf 11 % gestiegen, was eine deutliche Divergenz in der spekulativen Positionierung der wichtigsten Token unterstreicht.
• In Bezug auf das Open Interest gehören BSW, DRIFT und PROMPT zu den Top-Gewinnern, wobei das tägliche Open Interest um 61 %, 58 % bzw. 33 % stieg – was auf ein idiosynkratisches Intraday-Interesse an diesen Vermögenswerten hindeutet.
• ALPACA, ein Vermögenswert der BNB-Kette, verzeichnete in den letzten 24 Stunden Short-Liquidationen von über 55 Millionen US-Dollar. Das ist laut CoinGlass-Daten der größte aller Vermögenswerte. Der Anstieg folgte auf starke Short-Positionen nach der Delisting-Ankündigung von Binance vor einer Woche, bevor eine Kursrallye von 550% weit verbreitete Liquidationen auslöste.

Marktbewegungen

• BTC ist seit Dienstag um 16 Uhr ET um 0,19% auf 94.915,28 $ gefallen (24 Stunden: unverändert)
• ETH ist um 0,57% auf 1.805,20 $ gefallen (24 Stunden: -1,48%)
• CoinDesk 20 ist um 0,51% auf 2.751,84 gefallen (24 Stunden: -1,27%)
• Der Ether CESR Composite Staking Rate ist um 19 Basispunkte auf 2,99% gestiegen
• Die BTC-Finanzierungsrate liegt bei 0,0008 % (0,8377 % annualisiert) auf Binance

• DXY ist um 0,19% gestiegen bei 99,43
• Gold ist um 1,16% auf 3.278,15 $/oz gefallen
• Silber ist um 1,64% auf 32,36 $/oz gefallen
• Nikkei 225 schloss +0,57% bei 36.045,38
• Hang Seng schloss +0,51% bei 22.119,41
• FTSE ist um 0,13% gestiegen bei 8.474,22
• Euro Stoxx 50 ist um 0,24% gestiegen bei 5.174,41
• DJIA schloss am Dienstag +0,75% bei 40.527,62
• S&P 500 schloss +0,56% bei 5.560,83
• Nasdaq schloss +0,55% bei 17.461,32
• Der S&P/TSX Composite Index schloss +0,31% bei 24.874,48
• Der S&P 40 Latin America schloss unverändert bei 2.548,27
• Der Zinssatz für 10-jährige US-Staatsanleihen ist um 5 Basispunkte auf 4,17% gesunken
• E-mini S&P 500 Futures sind um 0,28% auf 5.568,25 gefallen
• E-mini Nasdaq-100 Futures sind um 0,44% auf 19.556,00 gefallen
• Die Futures auf den E-mini Dow Jones Industrial Average Index sind um 0,22% auf 40.596,00 gefallen

Bitcoin-Statistiken

• BTC-Dominanz: 64,54 (0,16%)
• Verhältnis von Ethereum zu Bitcoin: 0,01902 (-0,31%)
• Hashrate (gleitender Sieben-Tage-Durchschnitt): 837 EH/s
• Hashpreis (Platz): $49.08
• Gesamtgebühren: 6,17 BTC / 585.773,63 $
• Offenes Interesse an CME-Futures: 134.825 BTC
• BTC Preis in Gold: 28,9 oz
• Marktkapitalisierung von BTC vs. Gold: 8,19%

Technische Analyse

• Da Bitcoin und die meisten digitalen Vermögenswerte wichtige Liquiditätsniveaus mit hohem Zeitrahmen durchbrochen haben, scheint nun ein Marktrückgang wahrscheinlich.
• Solana hat zusammen mit vielen Altcoins seine wöchentliche Marktstruktur mit einer starken Aufwärtsbewegung durchbrochen, die die Liquidität bei 153 $ anschwemmte, bevor sie auf dem 100-Tage-Niveau des exponentiellen gleitenden Durchschnitts (EMA) auf Ablehnung stieß.
• Die Bullen werden sich wünschen, dass die Kursbewegung ein höheres Tief erreicht, wobei der 100-Tage-EMA im wöchentlichen Zeitrahmen bei 137 $ liegt, was mit dem wöchentlichen Orderblock der Nachfrage übereinstimmt.

Krypto-Aktien

• Strategie (MSTR): schloss am Dienstag bei 381,45 $ (+3,3%), ein Minus von 0,41% bei 379,88 $ vorbörslich
• Coinbase Global (COIN): schloss bei 206,13 $ (+0,42%)
• Galaxy Digital Holdings (GLXY): schloss bei 21,09 $ (-0,57%)
• MARA Holdings (MARA): schloss bei 14,22 $ (+1,5%), ein Minus von 0,28% bei 14,18 $
• Riot Platforms (RIOT): schloss bei 7,42 $ (-2,75%), ein Minus von 0,40% bei 7,39 $
• Core Scientific (CORZ): schloss bei 8,29 $ (+0,61%), ein Minus von 0,48% bei 8,25 $
• CleanSpark (CLSK): schloss bei 8,44 $ (-1,52%), ein Minus von 0,24% bei 8,42 $
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): schloss bei 14,19 $ (-0,98%)
• Semler Scientific (SMLR): schloss bei 33,97 $ (-3,96%), ein Plus von 4,95% bei 35,65 $
• Exodus Movement (EXOD): schloss bei 40,97 $ (-2,87%), ein Plus von 2,49% bei 41,99 $

ETF-Zuflüsse

Spot-BTC-ETFs:

• Täglicher Nettozufluss: 172,8 Millionen US-Dollar
• Kumulierte Nettomittelzuflüsse: 39,16 Milliarden US-Dollar
• BTC-Bestände insgesamt ~ 1,15 Millionen

Spot-ETH-ETFs

• Täglicher Nettozufluss: 18,4 Millionen US-Dollar
• Kumulierte Nettomittelzuflüsse: 2,50 Milliarden US-Dollar
• Gesamter ETH-Bestand ~ 3,44 Millionen

Quelle: Farside Investors

Flüsse über Nacht

Chart des Tages

• Alpaca Finance (ALPACA) ging mit einem Preis, der in den letzten sieben Tagen um fast 2.500% gestiegen ist, als Top-Gewinner an den zentralisierten Börsen hervor.
• Die Rallye wird durch einen deutlichen Short Squeeze angetrieben, nachdem nach der Delisting-Ankündigung von Binance am 24. April eine starke Short-Positionierung stattgefunden hatte.
• Infolgedessen stieg der Token auf ein Mehrjahreshoch von 1,375 $.

Während du geschlafen hast

• TON von Telegram nimmt mit dem 500 Mio. $ Tokenized Bond Fund (CoinDesk) von Libre reale Vermögenswerte auf: Libre plant, 500 Mio. $ an Telegram-Schulden als Telegram Bond Fund (TBF) auf der TON-Blockchain zu tokenisieren.
• BlackRock will Aktien seines 150 Milliarden US-Dollar schweren Treasury Trust Fund tokenisieren, wie aus der SEC-Einreichung hervorgeht (CoinDesk): Es wird erwartet, dass die neuen "DLT"-Aktien über BNY gekauft und gehalten werden, das plant, die Blockchain-Technologie zu nutzen, um für seine Kunden eine spiegelbildliche Aufzeichnung des Eigentums zu führen.
• SEC verzögert Entscheidungen zu Dogecoin und XRP ETF (CoinDesk): Die SEC hat die Entscheidungen über den Bitwise DOGE ETF und den Franklin XRP Fund auf den 15. bzw. 17. Juni verschoben.
• Anleger wenden sich Schwellenländeranleihen zu, nachdem Trump-Zölle US-Staatsanleihen getroffen haben (CNBC): Da das Vertrauen in Staatsanleihen als sicherer Hafen nachlässt, könnte Mexiko, Brasilien und Südafrika eine höhere Anleihenachfrage verzeichnen, sagte Carol Lye und verwies auf Renditeaufschläge und eine mögliche Währungsaufwertung.
• Chinesische Anleger investieren im Rekordtempo in Goldfonds (Financial Times): Chinas Gold-ETF-Bestände haben sich auf 6 % des weltweiten Gesamtvolumens verdoppelt, wobei 7,4 Milliarden US-Dollar an Zuflüssen in diesem Monat mehr als die Hälfte der weltweiten Nachfrage ausmachen.
• Asiatische Hedgefonds fügen Japan und Indien nach Zollschock hinzu, sagt Morgan Stanley (Reuters): Fonds haben ihr Engagement in japanischen Technologie-, Industrie- und Rohstoffwerten erhöht, während sie sich aus chinesischen Konsumaktien zurückziehen, da globale Anleger erwarten, dass Washington Handelsabkommen mit Tokio und Neu-Delhi abschließen wird.

Im Äther