Autor: Francisco Rodrigues (Všechny časy ET, pokud není uvedeno jinak)

Kryptoměny za posledních 24 hodin mírně klesly, přičemž index širokého trhu CoinDesk 20 (CD20) klesl o 1,4 %. Bitcoin (BTC) se kolem $95 000 příliš nezměnil. Tato čísla jsou v rozmezí nedávné volatility a přicházejí na základě silného měsíčního výkonu - BTC je na dobré cestě k nárůstu o 15% v dubnu, což je nejvíce od listopadu.

Trh se potýká s rostoucím pesimismem ohledně potenciálního dopadu recipročních cel prezidenta Donalda Trumpa na téměř všechny země a optimismem, že Federální rezervní systém sníží úrokové sazby dříve, než se očekávalo.

Ceny akcií v uplynulém týdnu vzrostly díky očekávání, že Trump sníží cla a pokračování snižování úrokových sazeb, uvedla španělská banka Bankinter.

"Přesto by se ode dneška mohla perspektiva obrátit k horšímu, pokud použijeme logiku dat, protože – bez ohledu na cla a snížení sazeb – část škod již byla napáchána, zejména na důvěře, která je základem trhu," napsala banka v poznámce.

Různé velké společnosti, včetně P&G, UPS, PepsiCo, American Airlines a GM, snížily nebo stáhly své prognózy zisku. Bankinter poukázal na to, že dnes zveřejněné údaje o francouzském HDP za první čtvrtletí ukázaly mezičtvrtletní nárůst, který byl zcela poháněn zásobami, zatímco spotřeba, investice a vývoz oslabují.

To nevěstí nic dobrého pro americký údaj, který má být zveřejněn v 8:30 ráno. Někteří pozorovatelé trhu, včetně Bankinteru, naznačují, že by se mohla prudce snížit. Dosavadní růst bitcoinu v letošním roce, který kontrastuje s nejhoršími 100 dny prezidentské administrativy na akciovém trhu od roku 1974, by mohl být dalším důkazem, že kryptoměna začíná být používána jako zajištění.

Jak již bylo zmíněno na začátku týdne, Greg Cipolaro, globální vedoucí výzkumu ve společnosti NYDIG, napsal v poznámce, že BTC se chová "spíše jako nestátní vydávaný uchovatel hodnoty, kterým je".

Bitcoin se oddělil od amerických akcií poté, co obchodní válka mezi USA a Čínou eskalovala a sázky na něj rostou. Tento měsíc vykázaly spotové bitcoinové ETF podle údajů SoSoValue měsíční celkový čistý příliv něco málo přes 3 miliardy dolarů, což dále ukazuje na útěk do kryptoměnového prostoru uprostřed nejistoty. Zůstaňte ve střehu!

Na co se dívat

• Crypto:
  • 30. dubna, 9:30: ProShares představí tři ETF, které budou poskytovat pákovou a inverzní expozici vůči XRP: ProShares Ultra XRP ETF, ProShares Short XRP ETF a ProShares UltraShort XRP ETF.
  • 30. dubna, 10:03: Gnosis Chain (GNO), sesterský řetězec Ethereum, aktivuje hard fork Pectra na své hlavní síti na slotu 21 405 696, epocha 1 337 856.
  • 1. května: Coinbase Asset Management představí fond Coinbase Bitcoin Yield Fund (CBYF), který je zaměřen na neamerické trhy. investoři.
  • 1. května: Protokol Hippo spouští vlastní blockchainovou mainnet vrstvy 1 postavenou na Cosmos SDK a dokončuje migraci z tokenu ERC-20 HPO společnosti Ethereum na svůj nativní token HP, což umožňuje sázky a správu.
  • 1. května, 9 hodin: Constellation Network (DAG) aktivuje upgrade Tessellation v3 na své hlavní síti, zavádí delegované sázky, zajištění uzlů, zamykání tokenů a nové typy transakcí pro zvýšení bezpečnosti sítě, škálovatelnosti a funkčnosti.
  • 1. května, 11 hodin: THORChain aktivuje upgrade mainnetu v3.5 a přidává token TCY, aby převedl dluh ve výši 200 milionů dolarů na vlastní kapitál. Držitelé TCY vydělávají 10 % z příjmů sítě, zatímco nativní RUNE zůstává tokenem zabezpečení a správy protokolu. TCY se aktivuje 5. května.
  • 5. května, 3 hodiny ráno: Začíná upgrade sítě IOTA Rebased. Rebased přesune IOTA do nové sítě, čímž zvýší kapacitu až na 50 000 transakcí za sekundu, nabídne odměny za sázky ve výši 10%-15% ročně a přidá podporu pro chytré kontrakty MoveVM.
  • 5. května, 10 hodin: Upgrade sítě Crescendo byl spuštěn v mainnetu Kaspa (KAS). Tento upgrade zvyšuje výkon sítě zvýšením rychlosti produkce bloků na 10 bloků za sekundu z 1 bloku za sekundu.
• Makro
  • 30. dubna, 8 hodin ráno: Brazilský institut geografie a statistiky (IBGE) zveřejňuje údaje o březnové míře nezaměstnanosti.
    • Míra nezaměstnanosti odhadovaná 7 % vs. předchozí 6,8 %
  • 30. dubna, 8 hodin: Mexický národní institut statistiky a geografie zveřejňuje (předběžné) údaje o růstu HDP za 1. čtvrtletí.
    • Tempo růstu HDP mezičtvrtletně -0,6 %
    • Tempo růstu HDP meziročně 0,5 %
  • 30. dubna, 8:30: Americký Úřad pro ekonomickou analýzu (BEA) zveřejňuje (předběžné) údaje o růstu HDP za 1. čtvrtletí.
    • Tempo růstu HDP mezičtvrtletně odhad 0,4 % vs. předchozí 2,4 %
  • 30. dubna, 10:00: Americký úřad pro ekonomickou analýzu (BEA) zveřejňuje březnové údaje o spotřebitelských příjmech a výdajích.
    • Jádrový cenový index PCE meziměsíční odhad 0,1 % vs. předchozí 0,4 %
    • Jádrový cenový index PCE meziročně odhad 2,6 % vs. předchozí 2,8 %
    • Cenový index PCE meziměsíčně odhad 0 % vs. předchozí 0,3 %
    • Cenový index PCE meziročně odhad 2,2 % vs. předchozí 2,5 %
    • Osobní příjem meziměsíčně odhad 0,4 % vs. předchozí 0,8 %
    • Osobní výdaje meziměsíčně odhad 0,6 % vs. předchozí 0,4 %
  • 1. května, 8:30: Americké ministerstvo práce zveřejňuje údaje o pojištění v nezaměstnanosti za týden končící 26. dubna.
    • Počáteční žádosti o podporu v nezaměstnanosti odhad 224 tisíc vs. předchozí 222 tisíc
  • 1. května, 9:30: S&P Global zveřejní údaje o dubnovém indexu nákupních manažerů (PMI) v Kanadě.
    • Výrobní PMI Předchozí 46.3
  • 1. května, 10:00: Institut pro řízení dodávek (ISM) zveřejňuje údaje o dubnové ekonomické aktivitě v USA.
    • Výrobní PMI odhad 48 vs. předchozí 49
• Zisky (odhady založené na datech společnosti FactSet)
  • 30. dubna: Robinhood Markets (HOOD), po uvedení na trh, 0,33 $
  • 1. května: Blok (XYZ), po uvedení na trh, 0,97 $
  • 1. května: Reddit (RDDT), po uvedení na trh, 0,02 $
  • 1. května: Riot Platforms (RIOT), po uvedení na trh, -0,23 $
  • 1. května: Strategie (MSTR), po uvedení na trh, -0,11 $
  • 8. května: Coinbase Global (COIN), po uvedení na trh, 2,08 $
  • 8. května: Hut 8 (HUT), pre-market
  • 8. května: MARA Holdings (MARA), po uvedení na trh

Události tokenu

• Hlasování a výzvy ke správě
  • Compound DAO hlasuje o přesunu 35 200 COMP (1,5 milionu USD) do multisig trezoru pro testování prodeje krytých hovorů na COMP za USDC, půjčení tohoto USDC v Compound pro extra výnos, poté použití výnosů ke zpětnému odkupu COMP a opakování - s cílem dosáhnout zhruba 15% ročního zisku. Hlasování končí 2. května.
  • 30. dubna, 12 hodin: Helium uspořádá komunitní setkání.
  • 5. května, 16 hodin: Livepeer (LPT) uspořádá na Discordu relaci Treasury Talk.
• Odemkne
  • 1. května: Sui (SUI) uvolní 2,28 % své nabídky v oběhu v hodnotě 261,2 milionu USD.
  • 1. května: ZetaChain (ZETA) odemkne 5,67 % své nabídky v oběhu v hodnotě 12,31 milionu USD.
  • 2. května: Ethena (ENA) odemkne 0,73 % své nabídky v oběhu v hodnotě 12,99 milionu USD.
  • 7. května: Kaspa (KAS) uvolní 0,56 % své nabídky v oběhu v hodnotě 13,08 milionu USD.
  • 9. května: Společnost Movement (MOVA) odemkne 2,04 % své nabídky v oběhu v hodnotě 12,31 milionu USD.
• Spuštění tokenu
  • 2. května: Binance vyřadí z trhu Alpaca Finance (ALPACA), PlayDapp (PDA), Viberate (VIB) a Wing Finance (WING).
  • 5. května: Sonic (S) bude uveden na Kraken.

Konference

CoinDesk's Consensus se koná v Torontu ve dnech 14. až 16. května. Použijte kód DAYBOOK a ušetřete 15% na průkazech.

• Den 4 ze 4: Web Summit Rio 2025
• Den 1 ze 2: TOKEN2049 (Dubaj)
• 6.–7. května: Financial Times Digital Assets Summit (Londýn)
• 11.–17. května: Kanadský týden kryptoměn (Toronto)
• 12.–13. května: Dubajský FinTech summit
• 12.–13. května: Filecoin (FIL) Developer Summit (Toronto)
• 12.–13. května: Nejnovější konference DeFi Research (TLDR) (New York)
• 12.–14. května: 9. výroční fórum ACI o právních věcech, regulaci a dodržování předpisů o Fintech a nově vznikajících platebních systémech (New York)
• 13. května: Blockchain Futurist Conference (Toronto)
• 13. května: ETHWomen (Toronto)

Tokenová řeč

Napsal(a) Shaurya Malwa

• Společnost Housecoin (HOUSE) se sídlem v Solaně se ve středu brzy ráno přiblížila tržní kapitalizaci téměř 100 milionů dolarů, a to díky 24hodinovému nárůstu ceny o 63 %, který zvýšil její cenu na necelý cent.
• HOUSE za poslední tři týdny vzrostl o více než 900 %, a to především díky popularitě v krypto kruzích a zmínkám z dobře sledovaných účtů X.
• Trendový memecoin je satirou na trhu s nemovitostmi, kde jsou nejlepší lokality pro většinu běžné populace cenově zvýhodněné.
• Holding HOUSE je svým kultem žertem považován za držení skutečného majetku, i když je token ze své podstaty bezcenný a není krytý žádnými aktivy v reálném světě.
• Zatímco jeho dynamika a dostupnost nabízejí obchodní příležitosti, jeho volatilita, nedostatek jasných základů a rizika memecoinů vyžadují opatrnost.

Umístění derivátů

• Mezi aktivy s velkou tržní kapitalizací na Binance mají PEPE a ADA záporné RPSN financování ve výši -14,7 % a -11,2 %, podle údajů společnosti Velo. Naproti tomu u modelů TON, XLM a XMR vzrostlo RPSN financování na 11 %, což zdůrazňuje jasnou divergenci ve spekulativních pozicích mezi hlavními tokeny.
• Pokud jde o open interest, BSW, DRIFT a PROMPT patří mezi největší zisky, přičemž denní open interest vzrostl o 61 %, 58 % a 33 % – což signalizuje idiosynkratický intradenní zájem o tato aktiva.
• ALPACA, aktivum BNB Chainu, zaznamenala za posledních 24 hodin více než $55 milionů v krátkých likvidacích. To je podle údajů CoinGlass největší ze všech aktiv. Nárůst následoval po těžkém short positioningu po oznámení společnosti Binance o vyřazení z burzy před týdnem, než 550% cenová rally vyvolala rozsáhlé likvidace.

Pohyby na trhu

• BTC klesl o 0,19% od úterních 16:00 ET na 94 915,28 USD (24 hodin: beze změny)
• ETH klesl o 0,57 % na 1 805,20 USD (24 hodin: -1,48 %)
• CoinDesk 20 klesá o 0,51 % na 2 751,84 (24 hodin: -1,27 %)
• Ether CESR Composite Staking Rate vzrostl o 19 bps na 2,99 %
• Sazba financování BTC je na Binance 0,0008 % (0,8377 % anualizovaně)

• DXY vzrostl o 0,19 % na 99,43 bodů
• Cena zlata klesla o 1,16 % na 3 278,15 USD/unci
• Stříbro oslabilo o 1,64 % na 32,36 USD/oz
• Nikkei 225 uzavřel +0,57 % na 36 045,38 bodech.
• Hang Seng uzavřel +0,51% na 22 119,41 dolarech.
• FTSE vzrostl o 0,13 % na 8 474,22 bodu
• Euro Stoxx 50 roste o 0,24 % na 5 174,41 bodu
• DJIA v úterý uzavřel na +0,75 % na 40 527,62 bodech.
• Index S&P 500 uzavřel +0,56 % na 5 560,83 bodech
• Nasdaq uzavřel na hodnotě +0,55 % na 17 461,32 bodech.
• Kompozitní index S&P/TSX uzavřel na +0,31 % na 24 874,48 bodech
• Index S&P 40 Latin America uzavřel beze změny na 2 548,27 bodech
• Sazba 10letých státních dluhopisů USA klesla o 5 bazických bodů na 4,17 %
• Termínové obchody na E-mini S&P 500 oslabily o 0,28 % na 5 568,25 bodu
• Futures na E-mini Nasdaq-100 oslabily o 0,44 % na 19 556,00 bodů
• Futures na index E-mini Dow Jones Industrial Average oslabily o 0,22 % na 40 596,00 bodů.

Statistiky bitcoinů

• Dominance BTC: 64.54 (0.16%)
• Poměr Etherea k bitcoinu: 0,01902 (-0,31 %)
• Hashrate (sedmidenní klouzavý průměr): 837 EH/s
• Hashprice (spot): 49,08 $
• Celkové poplatky: 6,17 BTC / 585 773,63 $
• Otevřený zájem o futures na CME: 134 825 BTC
• Cena BTC ve zlatě: 28,9 unce
• Tržní kapitalizace BTC vs zlato: 8.19%

Technická analýza

• Vzhledem k tomu, že bitcoin a většina digitálních aktiv překračují klíčové úrovně likvidity ve vysokém časovém rámci, zdá se nyní pravděpodobné stažení trhu.
• Solana spolu s mnoha altcoiny prolomila svou týdenní tržní strukturu silným pohybem nahoru, který smetl likviditu na 153 USD, než čelil odmítnutí na úrovni 100denního exponenciálního klouzavého průměru (EMA).
• Býci budou chtít, aby cenová akce vytiskla vyšší minimum se 100denním EMA v týdenním časovém rámci na 137 USD, což je v souladu s týdenním blokem objednávek poptávky.

Krypto akcie

• Strategy (MSTR): v úterý uzavřel na 381,45 USD (+3,3 %), což je pokles o 0,41 % na 379,88 USD v pre-marketu
• Coinbase Global (COIN): uzavřel na 206,13 USD (+0,42 %)
• Galaxy Digital Holdings (GLXY): uzavřel na 21,09 USD (-0,57 %)
• MARA Holdings (MARA): uzavřel na 14,22 USD (+1,5 %), pokles o 0,28 % na 14,18 USD
• Riot Platforms (RIOT): uzavřely na 7,42 USD (-2,75 %), pokles o 0,40 % na 7,39 USD
• Core Scientific (CORZ): uzavřel na 8,29 USD (+0,61 %), pokles o 0,48 % na 8,25 USD
• CleanSpark (CLSK): uzavřel na 8,44 USD (-1,52 %), pokles o 0,24 % na 8,42 USD
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): uzavřel na 14,19 USD (-0,98 %)
• Semler Scientific (SMLR): uzavřel na 33,97 USD (-3,96 %), což představuje nárůst o 4,95 % na 35,65 USD.
• Exodus Movement (EXOD): uzavřel na 40,97 USD (-2,87 %) a vzrostl o 2,49 % na 41,99 USD.

Toky ETF

Spotové BTC ETF:

• Denní čistý tok: 172,8 milionu USD
• Kumulativní čisté toky: 39,16 miliardy USD
• Celkové držby BTC ~ 1,15 milionu

Spotové ETH ETF

• Denní čistý tok: 18,4 milionu USD
• Kumulativní čisté toky: 2,50 miliardy dolarů
• Celkové držby ETH ~ 3,44 milionu

Zdroj: Farside Investors

Noční toky

Graf dne

• Společnost Alpaca Finance (ALPACA) se ukázala jako největší zisk na centralizovaných burzách s cenou, která za posledních sedm dní vzrostla o téměř 2 500 %.
• Rally je poháněna výrazným short squeezem, který následuje po těžkém short positioningu v návaznosti na oznámení Binance o vyřazení z burzy 24. dubna.
• V důsledku toho token vzrostl na víceleté maximum $1,375.

Zatímco jsi spal

• TON Telegramu přebírá reálná aktiva s fondem Libre Tokenized Bond Fund (CoinDesk) v hodnotě 500 milionů dolarů: Libre plánuje tokenizovat dluh Telegramu ve výši 500 milionů dolarů jako Telegram Bond Fund (TBF) na blockchainu TON.
• BlackRock se snaží tokenizovat akcie svého svěřeneckého fondu Treasury Trust Fund v hodnotě 150 miliard dolarů, ukazuje SEC Filing (CoinDesk): Očekává se, že nové akcie "DLT" budou nakupovány a drženy prostřednictvím BNY, která plánuje využít technologii blockchain k tomu, aby svým klientům uchovávala zrcadlový záznam o vlastnictví.
• SEC odkládá rozhodnutí o dogecoinu a XRP ETF (CoinDesk): SEC odložila rozhodnutí o Bitwise DOGE ETF a Franklin XRP Fund do 15. června, respektive 17. června.
• Investoři se obracejí k dluhům rozvíjejících se trhů poté, co Trumpova cla zasáhla americké státní dluhopisy (CNBC): Vzhledem k tomu, že důvěra ve státní dluhopisy jako bezpečný přístav slábne, Mexiko, Brazílie a Jihoafrická republika by mohly zaznamenat větší poptávku po dluhopisech, uvedla Carol Lyeová s odkazem na výnosové prémie a potenciální zhodnocení měny.
• Čínští investoři se rekordním tempem hromadí do zlatých fondů (Financial Times): Čínské držby zlatých ETF se zdvojnásobily na 6 % celosvětového úhrnu, přičemž příliv 7,4 miliardy dolarů tento měsíc představuje více než polovinu celosvětové poptávky.
• Asijské hedgeové fondy přidávají Japonsko a Indii po celním šoku, říká Morgan Stanley (Reuters): Fondy zvýšily expozici vůči japonským technologiím, průmyslovým podnikům a materiálům a zároveň se stáhly z čínských spotřebitelských akcií, protože globální investoři očekávají, že Washington uzavře obchodní dohody s Tokiem a Novým Dillí.

V éteru