James Van Straten (Všechny časy ET, pokud není uvedeno jinak)

Bitcoin (BTC) zůstává zaseknutý poblíž hranice 95 000 USD, zjevně se nenechal vyvést z míry výsledkem kanadských voleb, v nichž kandidát na premiéra, který je přátelský ke kryptoměnám, přišel o své křeslo. Klíčová makroekonomická data, která mají být zveřejněna koncem tohoto týdne, by mohla sloužit jako katalyzátor dalšího pohybu bitcoinu, přičemž nejvýraznější bude páteční zpráva o mzdách mimo zemědělství.

Mezitím největší kryptoměna dosahuje řady vyšších minim a nižších maxim, což vytváří symetrický trojúhelníkový konsolidační vzor. Toto nastavení po silném vzestupném trendu obvykle znamená pokračování. Rozhodující proražení nad 95 500 USD by mohlo vyvolat další etapu výše, zatímco pokles pod support by naznačoval potenciální obrat.

Z technického hlediska začíná hashrate bitcoinu, který v posledních měsících prudce vzrostl a nyní je asi 10 % od svého rekordu, zpomalovat. Za čtyři dny se očekává úprava obtížnosti směrem dolů o více než 5 % a poskytne tolik potřebnou úlevu těžařům, kteří se potýkají s úrovněmi hashprice poblíž pětiletých minim.

Makroekonomické údaje týdne zahrnují středeční údaje o osobních výdajích a růstu HDP, i když páteční zpráva o zaměstnanosti je středem pozornosti. Ekonomové předpovídají pokles nových pracovních míst na 135 000 během dubna, což je pokles z březnových 228 000, což bylo nejvíce za tři měsíce.

Míra nezaměstnanosti by se měla držet na stabilní úrovni 4,2 %, což podtrhuje přetrvávající napětí na trhu práce. CME FedWatch Tool v současné době uvádí 91% pravděpodobnost, že sazba Fed funds rate bude na zasedání FOMC 7. května držena na úrovni 4,25–4,50 %.

V mixu se také rozbíhá výsledková sezóna, zejména u technologických akcií "Sedm statečných". Po středečním uzavření trhu oznámí zprávy společnosti Microsoft (MSFT) a Meta (META), ve čtvrtek následované společnostmi Apple (AAPL), Amazon (AMZN) a Strategy (MSTR). Zůstaňte ve střehu!

Na co se dívat

• Crypto:
  • 30. dubna, 9:30: ProShares představí tři ETF, které budou poskytovat pákovou a inverzní expozici vůči XRP: ProShares Ultra XRP ETF, ProShares Short XRP ETF a ProShares UltraShort XRP ETF.
  • 30. dubna, 10:03: Gnosis Chain (GNO), sesterský řetězec Ethereum, aktivuje hard fork Pectra na své hlavní síti na slotu 21 405 696, epocha 1 337 856.
  • 1. května: Coinbase Asset Management představí fond Coinbase Bitcoin Yield Fund (CBYF), který je zaměřen na neamerické trhy. investoři.
  • 1. května: Protokol Hippo spouští vlastní blockchainovou mainnet vrstvy 1 postavenou na Cosmos SDK a dokončuje migraci z tokenu ERC-20 HPO společnosti Ethereum na svůj nativní token HP, což umožňuje sázky a správu.
  • 1. května, 9 hodin: Constellation Network (DAG) aktivuje upgrade Tessellation v3 na své hlavní síti, zavádí delegované sázky, zajištění uzlů, zamykání tokenů a nové typy transakcí pro zvýšení bezpečnosti sítě, škálovatelnosti a funkčnosti.
  • 1. května, 11 hodin: THORChain aktivuje upgrade mainnetu v3.5 a přidává token TCY, aby převedl dluh ve výši 200 milionů dolarů na vlastní kapitál. Držitelé TCY vydělávají 10 % z příjmů sítě, zatímco nativní RUNE zůstává tokenem zabezpečení a správy protokolu. TCY se aktivuje 5. května.
• Makro
  • 29. dubna, 10 hodin: Americký úřad pro statistiku práce zveřejňuje březnovou zprávu JOLT (volná pracovní místa, nábory a odchody).
    • Odhad počtu volných pracovních míst 7,5 mil. vs. předchozích 7,568 mil.
    • Ukončení práce Předchozí 3.195 milionů
  • 29. dubna, 10 hodin: Slyšení Výboru pro finanční služby Sněmovny reprezentantů USA s názvem "Překročení regulace: Cena za americkou prosperitu". Odkaz na živý přenos.
  • 30. dubna, 8 hodin ráno: Brazilský institut geografie a statistiky (IBGE) zveřejňuje údaje o březnové míře nezaměstnanosti.
    • Míra nezaměstnanosti Prev. 6,8 %
  • 30. dubna, 8 hodin: Mexický národní institut statistiky a geografie zveřejňuje (předběžné) údaje o růstu HDP za 1. čtvrtletí.
    • Tempo růstu HDP mezičtvrtletně -0,6 %
    • Tempo růstu HDP meziročně 0,5 %
  • 30. dubna, 8:30: Americký Úřad pro ekonomickou analýzu (BEA) zveřejňuje (předběžné) údaje o růstu HDP za 1. čtvrtletí.
    • Tempo růstu HDP mezičtvrtletně odhad 0,4 % vs. předchozí 2,4 %
  • 30. dubna, 10:00: Americký úřad pro ekonomickou analýzu (BEA) zveřejňuje březnové údaje o spotřebitelských příjmech a výdajích.
    • Jádrový cenový index PCE meziměsíční odhad 0,1 % vs. předchozí 0,4 %
    • Jádrový cenový index PCE meziročně odhad 2,6 % vs. předchozí 2,8 %
    • Cenový index PCE meziměsíčně odhad 0 % vs. předchozí 0,3 %
    • Cenový index PCE meziročně odhad 2,2 % vs. předchozí 2,5 %
    • Osobní příjem meziměsíčně odhad 0,4 % vs. předchozí 0,8 %
    • Osobní výdaje meziměsíčně odhad 0,6 % vs. předchozí 0,4 %
• Zisky (odhady založené na datech společnosti FactSet)
  • 29. dubna: PayPal Holdings (PYPL), pre-market, 1,16 $
  • 30. dubna: Robinhood Markets (HOOD), po uvedení na trh, 0,33 $
  • 1. května: Blok (XYZ), po uvedení na trh, 0,97 $
  • 1. května: Reddit (RDDT), po uvedení na trh, 0,02 $
  • 1. května: Riot Platforms (RIOT), po uvedení na trh, -0,23 $

Události tokenu

• Hlasování a výzvy ke správě
  • Uniswap DAO hlasuje o návrhu na obnovení funkce Výboru pro odpovědnost Uniswapu (UAC) pro 4. sezónu a prodloužení jeho mandátu do konce roku 2025. Hlasování končí 29. dubna.
  • Společnost Balancer DAO hlasuje o přidělení ARB v hodnotě 250 000 USD do multisig kontrolovaného přispěvateli na testování fondů nových modelů automatizovaných tvůrců trhu (AMM).
  • 30. dubna, 2 hodiny ráno: NEO uspořádá relaci Ask Me Anything (AMA) se svým zakladatelem Da Hongfeiem.
  • 30. dubna, 12 hodin: Helium uspořádá komunitní setkání.
  • 5. května, 16 hodin: Livepeer (LPT) uspořádá na Discordu relaci Treasury Talk.
• Odemkne
  • 30. dubna: Optimism (OP) uvolní 1,89 % své nabídky v oběhu v hodnotě 24,75 milionu USD.
  • 1. května: Sui (SUI) uvolní 2,28 % své nabídky v oběhu v hodnotě 267,86 milionu USD.
  • 1. května: ZetaChain (ZETA) odemkne 5,67 % své nabídky v oběhu v hodnotě 12,10 milionu USD.
  • 2. května: Ethena (ENA) uvolní 0,73 % své nabídky v oběhu v hodnotě 13,44 milionu USD.
  • 7. května: Kaspa (KAS) uvolní 0,56 % své nabídky v oběhu v hodnotě 14,01 milionu USD.
  • 9. května: Společnost Movement (MOVA) odemkne 2,04 % své nabídky v oběhu v hodnotě 12,35 milionu USD.
• Spuštění tokenu
  • 29. dubna: MilkyWay (MILK) bude uvedena na Bybit.
  • 29. dubna: Virtual (VIRTUAL) bude uveden na Binance.US.
  • 2. května: Binance vyřadí z trhu Alpaca Finance (ALPACA), PlayDapp (PDA), Viberate (VIB) a Wing Finance (WING).
  • 5. května: Sonic (S) bude uveden na Kraken.

Konference

CoinDesk's Consensus se koná v Torontu ve dnech 14. až 16. května. Použijte kód DAYBOOK a ušetřete 15% na průkazech.

• Den 3 ze 4: Web Summit Rio 2025
• Den 2 ze 2: Staking Summit Dubaj
• 29. dubna: El Salvador Digital Assets Summit 2025 (San Salvador, Salvador)
• 29. dubna: IFGS 2025 (Londýn)
• 30. dubna až 1. května: TOKEN2049 (Dubaj)
• 6.–7. května: Financial Times Digital Assets Summit (Londýn)
• 11.–17. května: Kanadský týden kryptoměn (Toronto)
• 12.–13. května: Dubajský FinTech summit
• 12.–13. května: Filecoin (FIL) Developer Summit (Toronto)
• 12.–13. května: Nejnovější konference DeFi Research (TLDR) (New York)
• 12.–14. května: 9. výroční fórum ACI o právních věcech, regulaci a dodržování předpisů o Fintech a nově vznikajících platebních systémech (New York)
• 13. května: Blockchain Futurist Conference (Toronto)
• 13. května: ETHWomen (Toronto)

Tokenová řeč

Napsal(a) Shaurya Malwa

• V úterý byl spuštěn upgrade Lorentz BNB Chain, který posílil základy tokenů BNB tím, že zrychlil a zefektivnil síť.
• Aktualizace zlepšila způsob, jakým si validátoři vyměňují data, díky čemuž byl proces rychlejší a plynulejší, aby se snížila zpoždění a urychlilo zpracování transakcí.
• Přidala také metodu umožňující validátorům přijímat více bloků najednou, namísto jednoho po druhém.
• Doba potřebná k vytvoření nového bloku se zkrátí na přibližně 1,5 sekundy a může klesnout až na 0,75 sekundy. Rychlejší časy blokování znamenají rychlejší potvrzení transakcí, díky čemuž je síť pro uživatele svižnější.
• Díky této aktualizaci běží decentralizované aplikace (dapps), jako jsou hry nebo finanční nástroje, rychleji a plynuleji. Vývojáři mohou pokračovat ve vytváření aplikací stejným způsobem, protože aktualizace nemění způsob, jakým síť pracuje s jejich kódem.
• Rychlejší a efektivnější síť přitahuje více uživatelů a vývojářů, což může zvýšit poptávku po BNB a časem ji učinit hodnotnější.

Umístění derivátů

• Celkový otevřený úrok (OI) napříč perpetualy, opcemi a futures nyní celosvětově činí 122 miliard dolarů, podle údajů společnosti Laevitas.
• Společnost SUI zaznamenala prudký nárůst aktivity v oblasti derivátů, přičemž její podíl na celosvětovém objemu perpetuals dosáhl 25. dubna vrcholu 5,06 % (7,12 miliardy USD).
• Od té doby si udržuje objemovou dominanci nad 3,5 %, což je výrazně více než její historický průměr pod 2 %, což naznačuje obnovený spekulativní apetit poháněný nedávnými oznámeními projektů.
• Podle Coinalyze jsou největšími zisky OI za posledních 24 hodin mezi tokeny s tržní kapitalizací nad 100 milionů dolarů:
  • BEZPEČNÝ: +123 %
  • PAPRSEK: +92%
  • MOCA: +68 %

Pohyby na trhu:

• BTC vzrostl o 0,43% oproti pondělí 16:00 ET na 95 009,93 USD (24 hodin: +0,33 %)
• ETH vzrostl o 2,81 % na 1 838,46 USD (24 hodin: +1,9 %)
• CoinDesk 20 vzrostl o 0,85 % na 2 792,69 (24 hodin: -0,08 %)
• Ether CESR Composite Staking Rate vzrostl o 28 bazických bodů na 2,975 %
• Sazba financování BTC je na Binance 0,0005 % (0,5749 % anualizovaně)

• DXY vzrostl o 0,27 % na 99,28 bodů
• Zlato oslabilo o 1,11 % na 3 306,08 USD/unci
• Stříbro vzrostlo o 0,41 % na 33,28 USD/oz
• Nikkei 225 uzavřel +0,38 % na 35 839,99 bodech
• Hang Seng uzavřel +0,16 % na 22 008,11 bodech.
• FTSE vzrostl o 0,16 % na 8 430,89 bodů
• Euro Stoxx 50 se obchoduje beze změny na úrovni 5 168,63
• DJIA v pondělí uzavřel na 0,28 % na 40 227,59 bodech.
• Index S&P 500 uzavřel +0,06 % na 5 528,75 bodech
• Nasdaq uzavřel -0,1 % na 17 336,13 bodech.
• Kompozitní index S&P/TSX uzavřel na +0,36 % na 24 798,59 bodech
• Index S&P 40 Latin America uzavřel +0,74 % na 2 549,44 bodech
• Sazba 10letých státních dluhopisů USA klesla o 6 bazických bodů na 4,21 %
• Termínové obchody na index E-mini S&P 500 vzrostly o 0,14 % na 5 561,00 bodů
• Futures na E-mini Nasdaq-100 vzrostly o 0,15 % na 190557,75 bodu
• Futures na index E-mini Dow Jones Industrial Average vzrostly o 0,36 % na 40 515,00 bodů

Statistiky bitcoinů:

• Dominance BTC: 64,24 (-0,24 %)
• Poměr Etherea k bitcoinu: 0,01928 (1,80 %)
• Hashrate (sedmidenní klouzavý průměr): 842 EH/s
• Hashprice (spot): 48,7 $ PH/s
• Celkové poplatky: 6,98 BTC / 651 628 $
• Otevřený zájem o futures na CME: 132 750 BTC
• Cena BTC ve zlatě: 28,6 oz
• Tržní kapitalizace BTC vs zlato: 8,10 %

Technická analýza

• Ether (ETH) vykazuje známky oživení poté, co znovu získal hodnotovou oblast (definovanou dvěma modrými tečkovanými čarami), což naznačuje návrat do své vysokoobjemové cenové zóny vytvořené od rally v říjnu 2023.
• Point of Control (PoC) zůstává poblíž 2 200 USD a slouží jako hlavní magnet pro cenovou akci a kritický býčí cíl.
• ETH se také blíží 50dennímu exponenciálnímu klouzavému průměru (EMA), což je potenciální inflexní bod, který může vyvolat volatilitu.
• Tato úroveň je zvláště pozoruhodná, protože mnoho altcoinů porazilo ether, aby získalo zpět své 50denní EMA.
• Důležité je, že cenová akce nyní prorazila nad sestupnou trendovou linii vycházející z maxima z prosince 2024, což je klíčový strukturální posun upřednostňující býčí momentum.
• Mezi cíle růstu patří:
  • 2 104 $ pro potvrzení vyššího maxima
  • 2 200 $ (PoC), objemově vážené ohnisko
  • 2 480 $ (200denní EMA), dlouhodobá rezistence
• Aby si ETH udržel býčí tendenci, musí se držet nad spodní hranicí hodnotové oblasti (~1 745 $), jinak riskuje návrat k medvědímu sentimentu.

Krypto akcie

• Strategy (MSTR): v pondělí uzavřel na 369,25 USD (+0,15 %), v pre-marketu vzrostl o 0,30 % na 370,34 USD
• Coinbase Global (COIN): uzavřel na 205,27 USD (-2,08 %), nárůst o 0,58 % na 206,47 USD
• Galaxy Digital Holdings (GLXY): uzavřel na 21,21 USD (2,81 %)
• MARA Holdings (MARA): uzavřel na 14,01 USD (-2,03 %)
• Riot Platforms (RIOT): uzavřely na 7,63 USD (-1,8 %), což představuje nárůst o 0,39 % na 7,66 USD.
• Core Scientific (CORZ) uzavřel na 8,24 USD (-0,84 %) a posílil o 1,21 % na 8,34 USD.
• CleanSpark (CLSK): uzavřel na 8,57 USD (-4,88 %), což představuje nárůst o 0,12 % na 8,58 USD.
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): uzavřel na 14,33 USD (-1,58 %)
• Semler Scientific (SMLR): uzavřel na 35,37 USD (-3,99 %) a vzrostl o 1,78 % na 36,00 USD.
• Exodus Movement (EXOD): uzavřel na 42,18 USD (-7,30 %) a vzrostl o 1,92 % na 42,99 USD.

Toky ETF

Spotové BTC ETF:

• Denní čistý tok: 591,2 milionu USD
• Kumulativní čisté toky: 38,99 miliardy USD
• Celkové držby BTC ~ 1,14 milionu

Spotové ETH ETF

• Denní čistý tok: 64,1 milionu USD
• Kumulativní čisté toky: 2,48 miliardy USD
• Celkové držby ETH ~ 3,40 milionu

Zdroj: Farside Investors

Noční toky

Graf dne

• BTC dominuje derivátům s otevřeným úrokem (OI) ve výši 32,97 miliardy USD, což je více než 40 % z celkové částky a více než dvojnásobek 12,26 miliardy USD ETH.
• Memecoiny jako DOGE, TRUMP, PEPE a FARTCOIN překračují 480 milionů dolarů v OI, čímž překonávají mnoho aktiv s velkou kapitalizací, což ukazuje sílu memecoinů v rámci pozicování derivátů.
• ETH + SOL dohromady (16,11 miliardy USD) zůstávají daleko za OI BTC, což podtrhuje pokračující nadvládu bitcoinu v derivátech.

Zatímco jsi spal

• Poilievre přátelský k bitcoinům ztrácí křeslo, protože Carneyho liberálové vyhráli volby v roce 2025 (CoinDesk): Vůdce konzervativců Pierre Poilievre přišel o křeslo v oblasti Ottawy, protože Liberální strana Marka Carneyho získala dostatek křesel k vytvoření alespoň menšinové vlády.
• Kanadský dolar klesá, zatímco liberálové směřují k těsnému vítězství (Bloomberg): Premiér Mark Carney čelí tlaku, aby zmírnil závislost Kanady na svém jižním sousedovi, protože měna zůstává citlivá na obchodní jednání a rizika amerických cel.
• Ministerstvo spravedlnosti požaduje 20letý trest pro zakladatele společnosti Celsius Alexe Mashinskyho (CoinDesk): Mashinsky se přiznal k úmyslnému klamání zákazníků ohledně bezpečnosti jejich vkladů a manipulaci s tokenem CEL za účelem osobního zisku. Rozsudek je stanoven na 8. května.
• Rusko doufá, že teplejší počasí posílí ochabující jarní ofenzívu (The Wall Street Journal): Ukrajinské síly letos na jaře zastavily ruský postup, ale analytici varují, že teplejší počasí zpevní půdu a zesílí krytí, což ztíží odražení budoucích útoků.
• Ceny zlata klesají, protože obavy z tarifů se zmírňují; Americká data v centru pozornosti (Reuters): Rostoucí chuť riskovat, podpořená prohlášením amerického ministra financí Scotta Bessenta, že několik hlavních obchodních partnerů předložilo silné návrhy, snižuje poptávku po zlatě.
• EU čelí obchodní válce na mnoha frontách (Financial Times): Strategií předsedkyně Evropské komise Ursuly von der Leyenové je vyjednávat s Trumpem, posílit obchod s ostatními zeměmi a snížit překážky na vnitřním trhu, aby podpořila vývozce z EU.

V éteru